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當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境政策放松節(jié)奏略顯加快跡象，其緣于在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速一季度明確延續(xù)回落、歐債問題升級(jí)不斷，以及多個(gè)新興經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn)降息等大環(huán)境下，國內(nèi)政策預(yù)期微調(diào)正在進(jìn)入落實(shí)階段。從近期一系列專項(xiàng)舉措或表態(tài)來看，無疑傳遞了管理層保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的積極信號(hào)，這意味著在不久時(shí)間內(nèi)，促使保增長的寬松政策仍將繼續(xù)出臺(tái)，從而形成一個(gè)政策寬松預(yù)期的市場(chǎng)環(huán)境。

經(jīng)驗(yàn)表明，在經(jīng)濟(jì)下行、通脹回落、政策放松的背景下，出現(xiàn)的變化是經(jīng)濟(jì)回暖、盈利回升和股市上升，這一現(xiàn)象在2008年年底、2010年7月就發(fā)生過，眼前市場(chǎng)情景與其較為類似。也就是說，在這樣的基本面市場(chǎng)環(huán)境下，營造了股市中線回升的基礎(chǔ)條件，可見目前此輪行情發(fā)展仍屬于中級(jí)回升特征，不會(huì)因上升途中出現(xiàn)的大幅波動(dòng)而輕易改變上行趨勢(shì)。

從市場(chǎng)角度分析，由于上海證券交易所對(duì)浙江東日(600113,股吧、金豐投資(600606,股吧等股停牌核查，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)該題材的猜測(cè)。與此同時(shí)，伴隨年報(bào)和一季度業(yè)績(jī)披露結(jié)束，受制于業(yè)績(jī)變化的股票群體將會(huì)逐步淡化，擺脫業(yè)績(jī)影響因素，而更傾向于上市公司未來業(yè)績(jī)成長層面上。如此市場(chǎng)特征意味著當(dāng)前行情面臨著新舊熱點(diǎn)更替，結(jié)合當(dāng)前最新基本面動(dòng)態(tài)分析，繼金改題材之后，激發(fā)市場(chǎng)的做多熱情還是圍繞政策放松的相關(guān)行業(yè)，以及行業(yè)景氣復(fù)蘇的主題上。可重點(diǎn)關(guān)注政策微調(diào)預(yù)調(diào)的相關(guān)行業(yè)，如水利、電力設(shè)備、核電、節(jié)能環(huán)保相關(guān)主題投資，還有行業(yè)景氣仍在復(fù)蘇改善的板塊，如地產(chǎn)、汽車等優(yōu)質(zhì)板塊的個(gè)股機(jī)會(huì)。