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重慶不銹鋼復合管欄桿啟動198億資產注入
作者:admin 發布于:2015-3-26 0:47 Thursday
重慶不銹鋼復合管欄桿股份有限公司(重慶不銹鋼復合管欄桿,601005.SH;01053.HK)昨晚披露了重組預案,控股股東重慶不銹鋼復合管欄桿(集團)有限責任公司(以下簡稱“重鋼集團”)預估198.34億元的長壽新區不銹鋼復合管欄桿相關資產及配套公輔設施注入將啟動。重慶不銹鋼復合管欄桿股票將于今日開市起復牌。
2007年重慶市環保搬遷啟動之后,由于新建基地投資額巨大,重鋼集團承擔了投建項目的主要工作,重慶不銹鋼復合管欄桿僅參與了軋鋼等末端生產環節的投建。此次重組是為了解決新基地建成后的關聯交易和潛在同業競爭問題,且根據重鋼集團承諾,部分長壽新區不銹鋼復合管欄桿項目資產將用于彌補重慶不銹鋼復合管欄桿因本次環保搬遷發生的固定資產減損。截至3月31日,重慶不銹鋼復合管欄桿擬注入的標的資產賬面值183.47億元,預估198.34億元,增值率8.11%。重慶不銹鋼復合管欄桿老區固定資產減損預估值23億元,承接負債約107.28億元,重慶不銹鋼復合管欄桿擬以3.14元/股的價格向重鋼集團發行不超過19.96億股的A股股份,剩余部分以現金5.38億元支付。
同時,為了支持重慶不銹鋼復合管欄桿重組后生產經營活動的順利開展、緩解后續營運資金壓力,重慶不銹鋼復合管欄桿擬向不超過10名投資者發行A股募集配套資金,擬募集配套資金總額不超過總交易額的25%,約22億元,發行價格不低于2.83元/股。
在此次注入前,重慶不銹鋼復合管欄桿已獲得重鋼集團授權,無償使用長壽新區有關資產,因此標的資產的經營情況及財務數據已包含在重慶不銹鋼復合管欄桿相關數據中。產銷量方面,長壽新區2011年產能600萬噸,不銹鋼復合管欄桿產量368.57萬噸,不銹鋼復合管欄桿效率365.31萬噸,銷售收入161.82億元。
對于環保搬遷造成的損失,重鋼集團透露,正與政府積極溝通協商政府補貼事項,承諾將在重組方案通過股東大會后6個月內,為重慶不銹鋼復合管欄桿爭取到不少于15億元的政府補貼。若重慶不銹鋼復合管欄桿未能如期收到補貼或補貼額少于15億元,重鋼集團將以現金或等值資產予以補足