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關于鐵礦石價格的幾點戰略思考
作者:admin    發布于:2014-3-20 2:03 Thursday
一、近期以來鐵礦石價格出現了較大幅度上漲

今年二季度以來,鐵礦石現貨價格出現了較大幅度上漲。據蘭格15CrMo合金管網市場監測數據,7月上旬與4月份最低價格比較,國內鐵精粉(66%含稅干基)價格普遍上漲了1成左右。7月上旬,京唐港和天津港印度進口礦粉(63.5%)價格分別為每噸630元和650元左右;同期印度進口63.5%粉礦到岸噸價為83—85美元(天津港),較6月份上漲16—18美元;澳洲礦粉的到岸價格為80美元,均已高于76—78美元的鐵礦石首發長協價格。

受到多種因素影響,預計下一階段鐵礦石市場行情還將繼續升溫。盡管今后由于一些短期因素影響,鐵礦石價格有可能出現階段性回調,但總體態勢仍將保持震蕩向上運行格局。這應當是最根本的市場大勢。

二、鐵礦石價格高位運行是一個長期態勢

支持下一階段鐵礦石市場繼續升溫的因素,主要有以下幾個方面:

首先是實體經濟需求觸底回升,帶動15CrMo合金管產能釋放。盡管還存在一些爭議,但主流觀點已經認為,全球經濟最糟糕時期已經過去,從今年底到明年上半年,世界各國經濟將相繼走出衰退陰影,開始緩慢復蘇,由此拉動15CrMo合金管產能擴張。據有關資料,今年以來,歐洲、北美和亞洲的主要15CrMo合金管廠家紛紛提高產能利用率,15CrMo合金管產量都出現環比增加態勢。作為世界經濟的一個重要組成部分,中國經濟發展比預期的好,率先企穩回升。房地產、汽車、機械、重點工程建設等消耗15CrMo合金管的支柱行業快速增長,景氣指數回升顯著。比如今年上半年,全國汽車產銷同比增長15%以上,城鎮固定資產投資增長3成左右。實體經濟需求的回暖,勢必刺激15CrMo合金管產能的釋放,從而刺激鐵礦石需求的進一步增加。據國家統計,近幾個月以來,全國粗鋼產量已由同比下降轉為增長,平均日產粗鋼量更是明顯超出去年全年日產水平,其中5月份日產粗鋼接近150萬噸,環比增長1.9%;6月份粗鋼日產水平再創年內最高,都顯示了這方面的跡象。

預計隨著中國刺激需求措施效應的進一步顯現。隨著世界經濟恢復增長,15CrMo合金管產量擴大,包括中國在內的全球鐵礦石需求將會轉向增加,雖然過程較為緩慢,但其大趨勢已經確立。

其次是“錢比貨多”經濟失衡,刺激金融性購買需求急劇膨脹。金融危機前后,歐美國家巨額借貸,實行大規模財政赤字,直至開動印鈔機,向市場大量注入沒有物資保證的流動性,一定會導致另一種嚴重經濟失衡——“錢比貨多”的經濟失衡。其結果,勢必引發今后“去貨幣化”行為激增,刺激包括鐵礦石在內的大宗商品金融性購買需求的急劇膨脹。

借助于金融杠桿和數額巨大的國際熱錢,鐵礦石的這種金融性的購買需求將非常活躍,彈性極大。有時候這部分需求會遠遠超出實體經濟需求幾倍、十幾倍,從而將其市場行情推向極致,產生很大的背離。對此,應當予以高度重視。

雖然商品的金融屬性與期貨市場的發達程度直接相關,但也不能夠將兩者完全等同起來。實際上,鐵礦石現貨市場上出現大量購買行為并捂盤惜售,也屬于金融屬性購買范疇。比如前段時間一些貿易商在港口大量囤積鐵礦石等。所以,不能將其金融屬性需求,僅僅次于局限在期貨合約的購買范圍內。金融性的購買行為可以說是無所不在。

最后是此輪“超級商品牛市”尚未結束。有觀點認為(美國經濟學家克里斯•沃特林),通過追溯歷史,自18世紀中期以來,大宗商品牛市周期平均歷時20.7年,平均累計漲幅為293%,漲幅區間為135%。而此輪大宗商品“超級牛市”周期始自2001年,到2009年才歷時8年,累計漲幅僅為76%,距離歷史平均水平還有很大差距。如果說歷史經驗和長期需求預測可以提供借鑒的話,即使按照最保守的估計,此輪鐵礦石牛市短于一般大宗商品“超級牛市”,只有10——12年時間,那么,從2009年到本輪鐵礦石牛市結束,也還有3——5年時間,由此可以得出結論,本輪鐵礦石牛市尚未結束,2008年年中以后發生的價格“高臺跳水”,只是這輪牛市周期中的一次深幅度的階段性調整而已。

本輪鐵礦石牛市還將持續下去,其堅實基礎在于,新興經濟體的工業化和城鎮化進程尚未結束,有些才開始不久。由于這些國家多為人口大國,這么多的人口一齊進入工業化和城鎮化時期,消耗大量金屬材料,因此決定了鐵礦石需求的長期旺盛,極具擴張潛力。這是一項長期發生作用的“利多”因素,并不會因為發生了金融危機而消失。比如中國粗鋼需求量將在較長一段時期內保持6億噸左右水平。

三、,鐵礦石價格話語權是一個多方面因素共同作用結果

正是上述眾多因素的存在,并將長期發生作用,由此決定了今后鐵礦石價格震蕩向上的市場大勢格局。“形勢比人強”。面對這個市場大勢,任何個人和機構都只能是因勢利導,不要試圖逆勢而為,提出過高的要求。否則,就是脫離實際。

有一種觀點認為,中國是當今世界最大的鐵礦石消費國和進口國,理應獲取鐵礦石價格的話語權。但是我們必須明白,鐵礦石價格話語權實際上是一個多方面因素共同作用的結果。比如充分發達的期貨和現貨市場、較為寬松的進出口貿易環境、本幣的自由兌換等等。最大的鐵礦石消費國和進口國,只能是買方市場條件下實現“價格話語權”的必要條件之一,而不是全部。

除此之外,在獲得鐵礦石價格談判“話語權”的艱難進程中,我們還面臨一個嚴重劣勢,那就是以成千上萬家企業的分散大軍,PK(對決)高度壟斷集中的世界礦業巨頭。而且這個劣勢不是短時期內可以改變的。面對這個巨大談判劣勢,又處于價格震蕩向上的市場大勢背景之下,就不能指望鐵礦石談判代表們能夠達成多么驕人的價格談判結果,不宜提出過高要求。

獲得鐵礦石“價格話語權”,需要較為開放、完備和成熟的商品市場體系,要求價格形成過程的公開、公正和競爭,不能被許多非市場因素所扭曲。這樣形成的價格才會被大家承認。為此,相應的鐵礦石(包括15CrMo合金管)期貨市場、大型現貨批發市場都是必要的,參與市場交易的成員也不應有更多的資質限制。有觀點將現階段鐵礦石市場出現的一些正常的買賣行為歸結為“炒作罪惡”,試圖通過“收窄資質”,減少進口和經營單位予以解決,這是不對的。實際上,依靠少數單位壟斷經營,不僅不能解決鐵礦石市場炒作問題,還會引發權利“腐敗”。而且實踐中也很難將正常的市場買賣與“市場炒作”劃清界限,很多時候兩者完全就是一回事兒。如果按照這個標準,股票市場和期貨市場也都要被取締了。

總之,如果我們的價格形成過程缺乏規范的市場機制,在許多情況下被暗箱操作,被壟斷經營,就不會被其被人所承認,形不成“國際價格”,也獲得不到“價格話語權”。

四、進口鐵礦石價格并非越低越好

從戰略角度觀察進口鐵礦石價格問題,還需要“兩點論”。一方面,中國有6億噸的粗鋼產能,是當今世界最大的鐵礦石消費國和進口國,當然希望進口鐵礦石價格低一些。另一方面,并不等于進口鐵礦石價格越低越好。道理很簡單。進口鐵礦石價格過于低廉,雖然有利于個別行業的眼前利益,但亦會產生極大的副作用:即進口資源搶奪國內礦山銷售市場,使得國內礦山企業缺乏資金,嚴重影響國內鐵礦石的勘探、開發,對國內鐵礦石產能形成重大沖擊,甚至產生滅頂之災影響。如果中國國內鐵礦石企業相繼倒閉,產能急劇萎縮,中國15CrMo合金管企業就會更加依賴進口鐵礦石,更大程度地受制于人,最終被迫接受更高的進口鐵礦石價格。

五、應對鐵礦石高價格高為運行的幾點建議

如何應對未來鐵礦石價格繼續高位運行局面?總體來看,應當著重以下幾個方面:一是加快國內15CrMo合金管產業的確兼并重組,提高產業集中度;二是堅持淘汰落后產能,提高技術和管理水平,大幅度地節能降耗,盡可能多地消化成本增加因素;三是15CrMo合金管企業提高出廠價格,向境外用戶轉嫁鐵礦石價格成本。
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