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受全球經濟數據繼續向好和中國惡劣天氣可能使供應中斷等的推動,本周有色金屬價格繼續上漲,LME金屬價格指數累計一周上漲0.9%。其中,銅和鉛分別上漲1.3%和4.3%;鋁和錫均上漲2.4%;但鋅和鎳分別下跌1.6%和3.4%。

國內銅價亦走強,上海期交所當月期銅價一周上漲1.6%,收于60,420元/噸。

近期,現貨氧化鋁價格連續上漲。目前進口到岸價已漲至2,950元/噸。國內最大氧化鋁生產商中國鋁業本周五也再次上調氧化鋁價格至3,000元/噸,為12月底以來的第二次上調,兩次上調幅度達13.2%。

我們認為,全球鋁消費的復蘇是拉動氧化鋁價格的主要原因。春節前的集中采購以及持續的惡劣天氣也加劇了鋁廠對供應緊張的擔心。同時,全球(不含中國)原鋁產量也正在筑底。預計全球鋁廠產能的恢復將繼續支撐氧化鋁價格。

我們繼續看好鋁價,而由于對鋁價的敏感性較高,電解鋁板塊的投資機會值得關注。目前,我們鋁板塊的投資排序為神火股份(“買入-A”)、中孚實業(“增持-A”)、焦作萬方(“增持-A”)、云鋁股份(“增持-A”)。同時,隨著氧化鋁價格的上漲,建議投資者關注南山鋁業(“增持-A”)和中國鋁業(“中性-A”)的投資機會。

隨著鎳價的回升,加上嚴寒天氣影響,近期鎳鐵價格有所上漲,鎳鐵企業也再次出現復產和擴產。其中,煒燁鎳業計劃元旦后增加一臺電爐,而山東魯南鐵合金廠計劃在元旦后恢復生產。由于國內外不銹鋼行業仍然低迷,預計鎳鐵企業的復產與擴產將對鎳價走勢構成壓力。

在經濟復蘇和銅價攀升的刺激下,日本各大銅冶煉廠正在加快海外銅礦的投資步伐。這包括:日礦金屬和三井礦業冶煉公司合資投資27億美元用于智利和秘魯的銅礦開采;住友金屬礦山株式會社加快獲取南美等地新礦開采權;三菱原料公司決定重啟加拿大銅礦生產。日本的銅礦供應完全依賴進口,對海外礦山的投資是日本冶煉廠活動穩定原料供應的重要保證。