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礦產企業價值回升 中投轉向實業
作者：admin 發布于：2014-10-23 8:49 Thursday
| 9月15日，印尼《BisnisIndonesia》周二報導稱，中國投資有限責任公司(簡稱：中投)可能投資印尼最大煤炭生產商PTBumiResources計劃發行的債券和認股權證。報導稱，這家印尼公司計劃發行的總規模可能達到19億美元。 同一天，《華爾街日報》有知情人士透露，中投有意擬向香港龍銘投資控股有限公司(簡稱：龍銘投資)投資大約3億美元。龍銘投資是一家業務集中在蒙古的礦產公司。 知情人士稱，中投計劃在龍銘投資于香港首次公開募股(IPO)前購入后者的可轉換債券，目前正就此事進行磋商。一位知情人士透露，龍銘投資希望于明年上半年在香港上市。中投公司發言人拒絕發表評論。記者無法找到龍銘投資的聯系信息。 9月15日，世界上最大的多元化礦產公司必和必拓(BHPBilliton)執行官高瑞斯在一份遞交證券管理機構的書面文件中指出，中國經濟有明顯的復蘇跡象，一些國家開始積累庫存，公司認為，產業對資源的需求正不斷上升。“因此，我們認為中國經濟的復蘇和增長是全球資源原材料消費的持續動力。”高瑞斯說。 礦產資源類企業價值回升 中投同時接觸至少兩家礦產資源類企業，其實體現了以煤炭為代表的資源類企業投資價值回升。 今年7月，中投出資17.4億加元(約15億美元)購買加拿大最大的煤炭生產商泰克資源約17%的B類股票。2009年5月底，泰克資源透露正與幾家中國公司展開談判，希望出售旗下煉焦煤資產，擬借此減少銀行債務。 “公司當時受到很多中國投資公司的青睞，即使沒有中投入股，人們也知道資源礦產投資正逢其時。”泰克資源公司副總裁GregWfunction7月份接受本報采訪時表示。 實際上，中投因為其龐大的身影而受到媒介關注，一些相對小型的投資機構早已開始下手資源類實體企業。 香港一家上市企業董秘向本報記者坦承：“經濟逐漸復蘇階段礦產資源的價格逐步上漲，公司董事會已經意識到這樣的機會，有意在國內尋找煤炭等資源礦產，準備抄底”。 中投公司投資印尼煤企和其他礦產資源等企業，正值國際煤價逐漸回升的當口。 9月初，全球焦煤價格達到一年來的最高值。8月中旬主焦煤的現貨價格為每噸160美元，較過去3個月上漲了40%，為12個月以來的最高值。 促進煤炭進口的主要驅動因素是國外煤炭價格相對于國產煤炭價格有優勢，這在東南沿海地區尤為突出。8月初，澳大利亞的BJ動力煤一直在低位上下徘徊，從年初的每噸85美元一路下滑至每噸70.2美元，而中國秦皇島的煤價卻保持在每噸83至92美元之間。 同中投一樣，廣州融捷投資管理集團也在海外尋覓合適的海外資源類企業進行資產并購。 廣州融捷投資管理集團資產并購總經理易新文對本報記者表示：“我們現在在非洲找了一些礦，正準備進行談判合作。在我們看來，海外的機會比較好，很多海外企業還未能從經濟危機的沖擊中回過神來，并購價格相對較低，國內投資機構的優勢比較大。” “專門負責海外礦產資源類收購的部門半年來效益不錯。”易新文說。 很多資源類企業看到中國資本的力度，開始來中國淘金。 上周五，澳洲第五大富商ClivePalmer表示，希望今年底前將旗下的礦業資產分拆到香港上市。Palmer已委任瑞銀及麥格理負責，將旗下的礦業資產到香港上市，預計集資20億-30億美元。 Palmer稱，還未確定將哪些資產分拆到香港上市，還無法確定具體金額，有關資產可能包括其跟中冶金合營所持有在昆士蘭的煤礦。他希望借助內地的商品需求，來籌資用于拓展資源業務。 向實體企業轉移 去年中投的海外投資回報率為-2.1%，但隨著境外金融市場狀況穩步改善，以及實體經濟下滑速度的放緩，今年以來，中投除加大對海外金融機構的投資外，更頻頻出手海外資源、能源等領域。 中投公司董事長樓繼偉日前表示：“今年以來，中投公司把握市場回穩的有利時機，在通過分散投資時點和資產類型、控制整體組合風險的基礎上，加快了投資進度，并適當加大了資源、能源等行業的直接投資力度。” 中投去年的浮虧與其之前投資虛擬經濟虧損巨大有關。今年的諸多投資表明，這個企業正在轉型實業投資；而且，其在虛擬經濟領域的虧損黑洞，在今年上半年從實體投資中獲得了一定彌補；對其而言，這算是淺嘗甜頭，也會堅定其加大實體投資的力度。 繼六月中投表示向澳洲嘉民集團(GoodmanGroup)投資2億澳元(約11億元人民幣)后，七月，中投入股泰克資源。進入9月份，法國媒體稱，中投公司有意參股法國核能巨頭Areva。 今年六月，Areva集團也曾表示，為滿足項目需求，向戰略及行業合作伙伴提供參股15%的機會，主要透過增資形式進行。9月14日，《華爾街日報》又爆料，中投公司正在談判收購總部位于弗吉尼亞的電廠開發運營商愛斯公司(AESCo.)的少數股份。 上海博寧財務顧問公司投行部經理張鴻濱接受本報采訪時表示，“資源類企業現在是投資熱點。”“可是，這并不能表示礦產資源本身有多大價值，因為礦產資源本身的價值很難衡量。然而在二級市場注入上市公司，會創造很好的炒作機會。” 正如高瑞斯所說，中國經濟要保持一定的增長速度，必然要消耗大量的礦石和15CrMo合金管等，這類資源也必將是今后海外并購的重點。 中國企業收購海外資源也是必走之路。易新文認為，“資源類長期來看畢竟是短缺商品，中投此次的投資選擇，也與這個背景相關。” “總比投資黑石強多了”，易新文笑著說。正值經濟危機爆發一周年之際，投資疑云仍未消去，中投的投資選擇似乎是明智的。(來源：21世紀經濟報道) | |
