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震動護欄立柱業 力拓間諜泄露了什么
作者：admin 發布于：2013-5-8 8:32 Wednesday
9日，濟南市國家安全局通過一份新聞通稿正式表態：2009年以來，在中外進出口鐵礦石談判期間，澳大利亞力拓公司駐濟南辦事處首席代表胡士泰及該辦事處人員劉才魁等四人，采取不正當手段，通過拉攏收買中國護欄立柱生產單位內部人員，刺探竊取了中國國家秘密，對中國國家經濟安全和利益造成重大損害。
同日，外交部發言人秦剛在例行記者會上就力拓間諜案表態，稱竊取國家機密損害了中國的經濟安全，但該案不應被政治化，也不應當影響中澳合作，中方將依法處理這一事件。
至此，力拓案性質已明，而鏈條未清。本報記者通過連續調查，正逐步還原出事件的演進與邏輯。
國內某大型護欄立柱廠家的高管人士用“地震”二字來形容近日的力拓事件，“這可以說是中國護欄立柱工業有史以來未有之事。”
9日上午，有消息人士向本報記者透露，力拓雇員胡士泰等人所涉嫌泄密的內容，其中包括“將中方談判組的內部會議紀要交給了力拓”，因此，“可能后期鋼協內部的相關人士也會受到調查”。
力拓北京辦事處一位員工則告訴記者，當天力拓就該案件緊急召開會議，“所有公關部的人都開會去了”。
權威知情人士向本報記者證實，涉嫌商業犯罪被拘留的首鋼國際貿易工程公司礦業進出口公司總經理譚以新正與該案件有關，“譚可能向力拓提供了一些生產資料和數據，但目前相關部門正在界定這些資料帶來的后果，并以此確定是否構成犯罪或罪行輕重。”
而眼下，仍余震不斷。
記者從多渠道證實，山東某大型護欄立柱企業一位負責船運的管理人士也于近日被拘留，原因是涉嫌受賄和提供機密資料；而另一家國內大型貿易商的一位高管也被有關部門帶走。
知情人士還向記者透露，負責鐵礦石談判的組織方中國護欄立柱工業協會(下稱中鋼協)也有多位人士接受了有關部門的“審查”。
他們泄露了什么？
各大鋼企眾多高層管理人員到底是因為什么被帶走調查？
透過護欄立柱業短時間內發生的一連串事件，本報記者力圖理清此次間諜案背后的交易鏈條。眾多業內人士告訴記者，上述涉案人士多是將有關所在護欄立柱企業或業內重要的機密數據泄露給了力拓等鐵礦石談判對手。對方也由此掌握了國內鐵礦石談判團隊的底線。
一家參與中方談判組的鋼企負責人向記者坦承：“感覺每一次談判對方準備都很周密，先機總是掌握在他們手里。”
一位國有護欄立柱廠家的負責人告訴本報記者，對于鋼企來說，原料庫存的周轉天數、進口礦的平均成本、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等財務數據，屬于護欄立柱企業機密信息，不得隨便外傳；此外，一個護欄立柱企業的生產安排、煉鋼配比、采購計劃等，也屬于企業內部資料。
“如果力拓掌握大部分鋼企的財務數據和生產安排進度，那么，在鐵礦石談判中將很輕易掌握中方的談判底線。”上述負責人表示。
一位中鋼協人士告訴本報記者，中鋼協會定期將行業統計數據反饋給會員單位，其中，行業平均毛利是“非常重要也非常機密”的數據，“如果礦商掌握了中國護欄立柱行業的平均毛利，那么，它會對中國護欄立柱行業的成本承受能力了如指掌，而談判時，雙方公開的市場要求，往往比實際成本要高。”
“公開的行業信息都是給外人看的，而且統計上存在不同標準，未公開的一般是各個企業的具體生產資料，以及影響交易的行業真實成本數據，比如噸護欄立柱水成本。”上述鋼企負責人表示。
一位不愿透露姓名的前首鋼人士告訴本報記者：“所謂涉密的情報，包括企業的生產成本——這涉及對于礦石等原材料市場的承受能力；企業的技術改造水平、具體經濟技術指標——比如內外礦配比比例；生產技術參數——高爐生產系數、焦爐系數，甚至國家政策發展動向等，都是屬于涉密因素；而從鐵礦石談判的商業機密上來說，中國出什么招？中方談判對策幾何？都是重點。”
一位資深業內人士表示，國際礦商拉攏收買護欄立柱業內部人員、刺探竊取情報在行業內“已不是一兩年的事情了”。
接觸過胡士泰的業內人士表示，胡士泰平時接電話很少用手機，一般會要求對方撥他的座機號碼，“現在看來，可能是擔心被竊聽”。
知情人士透露，有關部門已掌握胡士泰的大量電話錄音和個人電腦資料，這將為胡是否從事間諜活動提供有力證據。另外，胡平時出席大量公共活動，亦與業內人士交往頻繁，“胡每天的任務幾乎都是會見內地業內人士，行程很滿，胡在被捕前兩天，還與中方鐵礦石談判隊伍商討市場問題。”
情報交易鏈條揭秘
2009年的國際鐵礦石談判，在亞歐行情都推進得異常緩慢。5月26日，力拓公司宣布，其下屬哈默斯利鐵礦石公司已與日本新日鐵公司就2009年4月1日起、新一財年的鐵礦石市場達成一致：在2008年的基礎上，粉礦(占中國進口量的80%)、塊礦(占中國進口量的20%)將分別降價32.95%和44.47%。
中方是否跟進，頓時成為最大懸念。因為，這遠低于中鋼協“礦價回到2007年水平”、“不少于40%降幅”的心理預期和談判底線。
當日下午，主持談判的中鋼協秘書長單尚華在馬鋼集團內部召集參加談判的16家鋼企召開了緊急會議，主要內容就是商討如何應對新日鐵與力拓達成的“首發價”。同時，其還通過電話，征求了談判隊伍外各家企業的意見。
此次，鋼協與寶鋼、河鋼、武鋼、鞍本、沙鋼、山鋼、馬鋼、首鋼、華菱、包鋼、太鋼等共16家鋼企組成了談判隊伍。定期召開會議，商議談判進展與對策。
5天后，一份“不予跟進”的強勢聲明出現在鋼協網站，主流鋼企也紛紛表態力挺鋼協立場。直到6月18日的采訪中，單尚華還對本報記者表示：“我們現在并不著急，主動權在我們手里。”
上述消息人士告訴記者，身份如首鋼譚以新者，肯定知道內部談判的很多東西。“因為這不是鋼協自己就能定，是把大護欄立柱廠家的具體業務負責人聚在一起溝通好后才定，他們能不知道嗎？”“事實上，只要有長協資質的護欄立柱廠家，都不可能不知道。”
但自六月上旬以來，對中鋼協的抱怨之聲突然多了起來。“大護欄立柱廠家認為談判至今太過拖延，暗中委托貿易商代理進口低價礦石；中小護欄立柱廠家則被號召不要購買現貨礦以擾亂談判，但情緒之下該買還是買。”有知情人士告訴記者。
其中，更值得注意的一個背景則在于，隨著護欄立柱行情的漸漸回暖和原料資源的推漲，力拓等礦商在彼時的中國行情采取了強勢回擊的態度。自日韓首發價出后不久，原本通過議標方式出售礦石的礦商們暫停出貨了2-3周的時間，而后再次重啟。
于是新一輪的議標，沖高至粉礦77美元/噸的(CIF)到岸價，為4個月來的最高市場，接近力拓與日韓所敲定的新長協市場。
就在此時，中鋼協一位高層提醒本報記者注意：“特別是力拓，小動作特別多。”
目前，官方尚未公布胡士泰等人拉攏收買中國護欄立柱生產單位內部人員的路徑，但是上述消息人士認為：“如果僅僅是提供了本企業的數據情報獲利，尚屬商業行賄范疇；而安全局出動，肯定是涉及到了行業機密。”
而情報的泄露工作，很可能也不是免費的午餐。上述消息人士告訴記者：“于公，護欄立柱廠家爭取多拿到礦石，首先滿足自己的生產，超量部分再拋到現貨行情；于私，給予相關情報，個人可能從中收取好處。”
沖擊與反思
河北護欄立柱集團一位管理人士告訴記者，鐵礦石行情混亂與中國護欄立柱業自身畸形發展有關，但正是這種混亂，給外商提供了刺探情報的機會。
一般來說，中小鋼企容易為行情利益左右，但主流國有鋼企一般不大會私自簽訂供應合同，在這種情況下，刺探情報成為獲取商業利益的途徑。
中鋼集團一位退休不久的管理人士則認為，鐵礦石談判是相當復雜的過程，外商每年會花大力氣掌握中國護欄立柱業的真實行情信息，他們總說看好中國護欄立柱業未來發展，這話不是瞎說的，而是在掌握了大量鋼企生產情況的基礎上放話的。
“力拓這次間諜門事件，給國外礦山敲了警鐘，也許會影響到以后的鐵礦石談判秩序。”
山東某國有鋼企負責人分析指出，目前中方在談判中基本處于被動狀態，三大礦商減少現貨礦供應量的舉動，實際上是逼迫中方盡早接受首發價。
這也意味著，鐵礦石行情基本被三大礦商壟斷。按照行業發展來說，這是不合理的，也是不正常的，中方是最大需求方，理應獲得一定話語權，不應完全被礦山操控行情。這次間諜門事件，也暴露了力拓等國際礦商在中國采取了不正當競爭手段，對于規范行業秩序是一個機會，但中國護欄立柱業要獲得話語權，修煉內功是必須的，也是迫在眉睫的。
“三大礦在中國行情滲透太深、了解太多東西了。中國確實應該理清這個行情了。”一位業內資深專家向本報記者表示，“這是在源頭上整頓國內鐵礦石秩序，從供應商開始、到中間商、再到使用的護欄立柱廠家，既然已經開始行動，就得好好下定決心，摸清情報被竊取的鏈條。”(21世紀經濟報道)
同日，外交部發言人秦剛在例行記者會上就力拓間諜案表態，稱竊取國家機密損害了中國的經濟安全，但該案不應被政治化，也不應當影響中澳合作，中方將依法處理這一事件。
至此，力拓案性質已明，而鏈條未清。本報記者通過連續調查，正逐步還原出事件的演進與邏輯。
國內某大型護欄立柱廠家的高管人士用“地震”二字來形容近日的力拓事件，“這可以說是中國護欄立柱工業有史以來未有之事。”
9日上午，有消息人士向本報記者透露，力拓雇員胡士泰等人所涉嫌泄密的內容，其中包括“將中方談判組的內部會議紀要交給了力拓”，因此，“可能后期鋼協內部的相關人士也會受到調查”。
力拓北京辦事處一位員工則告訴記者，當天力拓就該案件緊急召開會議，“所有公關部的人都開會去了”。
權威知情人士向本報記者證實，涉嫌商業犯罪被拘留的首鋼國際貿易工程公司礦業進出口公司總經理譚以新正與該案件有關，“譚可能向力拓提供了一些生產資料和數據，但目前相關部門正在界定這些資料帶來的后果，并以此確定是否構成犯罪或罪行輕重。”
而眼下，仍余震不斷。
記者從多渠道證實，山東某大型護欄立柱企業一位負責船運的管理人士也于近日被拘留，原因是涉嫌受賄和提供機密資料；而另一家國內大型貿易商的一位高管也被有關部門帶走。
知情人士還向記者透露，負責鐵礦石談判的組織方中國護欄立柱工業協會(下稱中鋼協)也有多位人士接受了有關部門的“審查”。
他們泄露了什么？
各大鋼企眾多高層管理人員到底是因為什么被帶走調查？
透過護欄立柱業短時間內發生的一連串事件，本報記者力圖理清此次間諜案背后的交易鏈條。眾多業內人士告訴記者，上述涉案人士多是將有關所在護欄立柱企業或業內重要的機密數據泄露給了力拓等鐵礦石談判對手。對方也由此掌握了國內鐵礦石談判團隊的底線。
一家參與中方談判組的鋼企負責人向記者坦承：“感覺每一次談判對方準備都很周密，先機總是掌握在他們手里。”
一位國有護欄立柱廠家的負責人告訴本報記者，對于鋼企來說，原料庫存的周轉天數、進口礦的平均成本、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等財務數據，屬于護欄立柱企業機密信息，不得隨便外傳；此外，一個護欄立柱企業的生產安排、煉鋼配比、采購計劃等，也屬于企業內部資料。
“如果力拓掌握大部分鋼企的財務數據和生產安排進度，那么，在鐵礦石談判中將很輕易掌握中方的談判底線。”上述負責人表示。
一位中鋼協人士告訴本報記者，中鋼協會定期將行業統計數據反饋給會員單位，其中，行業平均毛利是“非常重要也非常機密”的數據，“如果礦商掌握了中國護欄立柱行業的平均毛利，那么，它會對中國護欄立柱行業的成本承受能力了如指掌，而談判時，雙方公開的市場要求，往往比實際成本要高。”
“公開的行業信息都是給外人看的，而且統計上存在不同標準，未公開的一般是各個企業的具體生產資料，以及影響交易的行業真實成本數據，比如噸護欄立柱水成本。”上述鋼企負責人表示。
一位不愿透露姓名的前首鋼人士告訴本報記者：“所謂涉密的情報，包括企業的生產成本——這涉及對于礦石等原材料市場的承受能力；企業的技術改造水平、具體經濟技術指標——比如內外礦配比比例；生產技術參數——高爐生產系數、焦爐系數，甚至國家政策發展動向等，都是屬于涉密因素；而從鐵礦石談判的商業機密上來說，中國出什么招？中方談判對策幾何？都是重點。”
一位資深業內人士表示，國際礦商拉攏收買護欄立柱業內部人員、刺探竊取情報在行業內“已不是一兩年的事情了”。
接觸過胡士泰的業內人士表示，胡士泰平時接電話很少用手機，一般會要求對方撥他的座機號碼，“現在看來，可能是擔心被竊聽”。
知情人士透露，有關部門已掌握胡士泰的大量電話錄音和個人電腦資料，這將為胡是否從事間諜活動提供有力證據。另外，胡平時出席大量公共活動，亦與業內人士交往頻繁，“胡每天的任務幾乎都是會見內地業內人士，行程很滿，胡在被捕前兩天，還與中方鐵礦石談判隊伍商討市場問題。”
情報交易鏈條揭秘
2009年的國際鐵礦石談判，在亞歐行情都推進得異常緩慢。5月26日，力拓公司宣布，其下屬哈默斯利鐵礦石公司已與日本新日鐵公司就2009年4月1日起、新一財年的鐵礦石市場達成一致：在2008年的基礎上，粉礦(占中國進口量的80%)、塊礦(占中國進口量的20%)將分別降價32.95%和44.47%。
中方是否跟進，頓時成為最大懸念。因為，這遠低于中鋼協“礦價回到2007年水平”、“不少于40%降幅”的心理預期和談判底線。
當日下午，主持談判的中鋼協秘書長單尚華在馬鋼集團內部召集參加談判的16家鋼企召開了緊急會議，主要內容就是商討如何應對新日鐵與力拓達成的“首發價”。同時，其還通過電話，征求了談判隊伍外各家企業的意見。
此次，鋼協與寶鋼、河鋼、武鋼、鞍本、沙鋼、山鋼、馬鋼、首鋼、華菱、包鋼、太鋼等共16家鋼企組成了談判隊伍。定期召開會議，商議談判進展與對策。
5天后，一份“不予跟進”的強勢聲明出現在鋼協網站，主流鋼企也紛紛表態力挺鋼協立場。直到6月18日的采訪中，單尚華還對本報記者表示：“我們現在并不著急，主動權在我們手里。”
上述消息人士告訴記者，身份如首鋼譚以新者，肯定知道內部談判的很多東西。“因為這不是鋼協自己就能定，是把大護欄立柱廠家的具體業務負責人聚在一起溝通好后才定，他們能不知道嗎？”“事實上，只要有長協資質的護欄立柱廠家，都不可能不知道。”
但自六月上旬以來，對中鋼協的抱怨之聲突然多了起來。“大護欄立柱廠家認為談判至今太過拖延，暗中委托貿易商代理進口低價礦石；中小護欄立柱廠家則被號召不要購買現貨礦以擾亂談判，但情緒之下該買還是買。”有知情人士告訴記者。
其中，更值得注意的一個背景則在于，隨著護欄立柱行情的漸漸回暖和原料資源的推漲，力拓等礦商在彼時的中國行情采取了強勢回擊的態度。自日韓首發價出后不久，原本通過議標方式出售礦石的礦商們暫停出貨了2-3周的時間，而后再次重啟。
于是新一輪的議標，沖高至粉礦77美元/噸的(CIF)到岸價，為4個月來的最高市場，接近力拓與日韓所敲定的新長協市場。
就在此時，中鋼協一位高層提醒本報記者注意：“特別是力拓，小動作特別多。”
目前，官方尚未公布胡士泰等人拉攏收買中國護欄立柱生產單位內部人員的路徑，但是上述消息人士認為：“如果僅僅是提供了本企業的數據情報獲利，尚屬商業行賄范疇；而安全局出動，肯定是涉及到了行業機密。”
而情報的泄露工作，很可能也不是免費的午餐。上述消息人士告訴記者：“于公，護欄立柱廠家爭取多拿到礦石，首先滿足自己的生產，超量部分再拋到現貨行情；于私，給予相關情報，個人可能從中收取好處。”
沖擊與反思
河北護欄立柱集團一位管理人士告訴記者，鐵礦石行情混亂與中國護欄立柱業自身畸形發展有關，但正是這種混亂，給外商提供了刺探情報的機會。
一般來說，中小鋼企容易為行情利益左右，但主流國有鋼企一般不大會私自簽訂供應合同，在這種情況下，刺探情報成為獲取商業利益的途徑。
中鋼集團一位退休不久的管理人士則認為，鐵礦石談判是相當復雜的過程，外商每年會花大力氣掌握中國護欄立柱業的真實行情信息，他們總說看好中國護欄立柱業未來發展，這話不是瞎說的，而是在掌握了大量鋼企生產情況的基礎上放話的。
“力拓這次間諜門事件，給國外礦山敲了警鐘，也許會影響到以后的鐵礦石談判秩序。”
山東某國有鋼企負責人分析指出，目前中方在談判中基本處于被動狀態，三大礦商減少現貨礦供應量的舉動，實際上是逼迫中方盡早接受首發價。
這也意味著，鐵礦石行情基本被三大礦商壟斷。按照行業發展來說，這是不合理的，也是不正常的，中方是最大需求方，理應獲得一定話語權，不應完全被礦山操控行情。這次間諜門事件，也暴露了力拓等國際礦商在中國采取了不正當競爭手段，對于規范行業秩序是一個機會，但中國護欄立柱業要獲得話語權，修煉內功是必須的，也是迫在眉睫的。
“三大礦在中國行情滲透太深、了解太多東西了。中國確實應該理清這個行情了。”一位業內資深專家向本報記者表示，“這是在源頭上整頓國內鐵礦石秩序，從供應商開始、到中間商、再到使用的護欄立柱廠家，既然已經開始行動，就得好好下定決心，摸清情報被竊取的鏈條。”(21世紀經濟報道)
