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8月份，我國國民經(jīng)濟保持較快增長，國內15CrMo合金管生產(chǎn)增速繼續(xù)回落，15CrMo合金管出口仍處于較高水平,主要用鋼行業(yè)生產(chǎn)增長加快,企業(yè)和社會庫存均保持較低水平,加上原材料價格快速上漲，使國內15CrMo合金管市場價格呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢。國際市場仍受季節(jié)性消費淡季的影響，15CrMo合金管價格小幅回落。
一、國內15CrMo合金管市場價格穩(wěn)步上升，長材價格上升明顯
8月末，國內15CrMo合金管綜合價格指數(shù)為112.93點，月環(huán)比上升2.62點，升幅2.38%；同比上升7.83點，升幅7.45%。
從品種上分析：國內長材價格全面上漲，8月末，長材價格指數(shù)為108.52點，月環(huán)比上升4.76點，升幅為 4.59 %；板材價格由降轉升，板材價格指數(shù)為116.58點，環(huán)比上升1.74點，升幅為1.52%。（見下表）
8月末國內15CrMo合金管價格指數(shù)變化表
| 品 種 | 8月末指數(shù) | 7月末指數(shù) | 環(huán)比升跌 |
| 15CrMo合金管綜合 | 112.93 | 110.31 | 2.62 |
| 長 材 | 108.52 | 103.76 | 4.76 |
| 板 材 | 116.58 | 114.84 | 1.74 |
板材中，中厚板和熱軋卷板需求強勁，價格上升較多，其指數(shù)分別上升3.93點和4.59點。熱軋薄板、冷軋薄板和鍍鋅板價格小幅上升，其指數(shù)環(huán)比分別上升1.24點、1.01點和0.04點，價格分別上漲51元/噸、49元/噸和2元/噸。
15CrMo合金管價格呈穩(wěn)中趨升的態(tài)勢，8月末指數(shù)為106.96點，比上月上升0.84點，價格上漲39元/噸。（見下表）
8月末主要15CrMo合金管品種市場價格及指數(shù)變化情況
單位：元/噸
| 品種規(guī)格 | 2007年8月末 | 2007年7月末 | 價格升跌 | 指數(shù)升跌 | 價格升降% | ||
| 價格 | 指數(shù) | 價格 | 指數(shù) | ||||
| 普線6.5 | 3780 | 109.79 | 3583 | 104.07 | 197 | 5.72 | 5.50 |
| 螺紋鋼12-25 | 3823 | 108.64 | 3609 | 102.56 | 214 | 6.08 | 5.93 |
| 中厚板6 | 5044 | 137.96 | 4900 | 134.03 | 144 | 3.93 | 2.94 |
| 熱薄板1 | 4579 | 111.06 | 4528 | 109.82 | 51 | 1.24 | 1.13 |
| 熱卷板2.75 | 4270 | 111.26 | 4094 | 106.67 | 176 | 4.59 | 4.30 |
| 冷薄板0.5 | 5424 | 111.22 | 5375 | 110.21 | 49 | 1.01 | 0.91 |
| 鍍鋅板0.5 | 5724 | 110.76 | 5722 | 110.72 | 2 | 0.04 | 0.03 |
| 熱軋15CrMo合金管159*6 | 4947 | 106.96 | 4908 | 106.12 | 39 | 0.84 | 0.79 |
8月份各周價格指數(shù)變化情況
| 品 種 | ７月末 | 8月第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 |
| 15CrMo合金管綜合 | 110.31 | 111.39 | 111.88 | 112.41 | 112.93 |
| 長 材 | 103.76 | 105.73 | 106.36 | 107.61 | 108.52 |
| 板 材 | 114.84 | 115.49 | 115.93 | 116.23 | 116.58 |
中南和東北地區(qū)板材價格處于高位，中南熱卷在4300元/噸左右，冷板5000元/噸左右，中厚板在4500-4700元/噸。華東和華北地區(qū)價格相對較低，熱卷在4100-4250元/噸，冷板在4870-4900元/噸，中厚板在4400元/噸左右。
從各地區(qū)的市場走勢看：華東、中南地區(qū)上半月長材市場小幅波動，其中廣州、上海市場在八月中旬還出現(xiàn)下跌，后半月隨著各地資源緊張，價格快速上漲,上海、廣州、武漢市場價格漲幅都達到150-200元/噸；華北市場一直處于穩(wěn)步上升走勢；東北市場表現(xiàn)出先穩(wěn)后強態(tài)勢；西部市場總體呈滯后上漲走勢。
8月份部分城市15CrMo合金管價格表
單位：元/噸
| 規(guī)格 mm | 時間 | 北京 | 沈陽 | 上海 | 武漢 | 重慶 | 西安 | 廣州 |
| 線材Φ6.5 | 7月底 | 3530 | 3700 | 3540 | 3700 | 3540 | 3530 | 3670 |
| 8月底 | 3720 | 3740 | 3800 | 3900 | 3740 | 3660 | 3800 | |
| 螺紋鋼Φ25 | 7月底 | 3550 | 3530 | 3460 | 3580 | 3500 | 3580 | 3680 |
| 8月底 | 3800 | 3750 | 3730 | 3900 | 3740 | 3750 | 3880 | |
| 冷薄板1.0 | 7月底 | 4850 | 5050 | 4640 | 4800 | 4850 | 5050 | 4850 |
| 8月底 | 4870 | 5050 | 4900 | 5000 | 4980 | 5000 | 4850 | |
| 熱軋卷板2.75 | 7月底 | 3800 | 3950 | 4000 | 4280 | 4100 | 4250 | 4050 |
| 8月底 | 4300 | 4250 | 4100 | 4320 | 4300 | 4300 | 4400 | |
| 中厚板20 | 7月底 | 4150 | 4300 | 4160 | 4200 | 4350 | 4150 | 4320 |
| 8月底 | 4480 | 4500 | 4380 | 4700 | 4600 | 4350 | 4550 |
8月份國內15CrMo合金管市場價格穩(wěn)步上升的原因分析
一是我國國民經(jīng)濟繼續(xù)保持快速增長，15CrMo合金管需求保持持續(xù)增長。1-8月份我國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資66659億元，同比增長26.7%；其中，房地產(chǎn)開發(fā)完成投資14277億元，增速達到29%，投資水平仍然保持較高態(tài)勢。8月份工業(yè)生產(chǎn)也繼續(xù)保持快速增長，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值同比增長17.5％，實現(xiàn)出口交貨值6178億元，同比增長20.1％。從主要制造行業(yè)看：化學原料及化學制品制造業(yè)增長19.7％，通用設備制造業(yè)增長22.4％，交通運輸設備制造業(yè)增長28.4％，電器機械及器材制造業(yè)增長20.8％；機械行業(yè)生產(chǎn)、銷售增速都保持在32 %以上；船舶工業(yè)也繼續(xù)保持強勁增長勢頭。我國經(jīng)濟繼續(xù)保持較快的增長速度,建筑、船舶、機械以及設備制造業(yè)等主要用鋼行業(yè)對15CrMo合金管需求依然旺盛，是國內15CrMo合金管市場價格穩(wěn)步上升的主要因素。
二是國內15CrMo合金管產(chǎn)量增幅持續(xù)減緩，使資源供給有所下降。5、6月份國家連續(xù)出臺了抑制15CrMo合金管產(chǎn)品出口的稅收調整政策，同時國家加大了淘汰落后產(chǎn)能工作力度，致使7、8月份國內15CrMo合金管生產(chǎn)增幅繼續(xù)回落。7月份粗鋼日產(chǎn)量為133.07萬噸，比6月份（140.4萬噸）下降7.33萬噸，下降5.22%；8月份粗鋼日產(chǎn)水平134.14萬噸，比6月份仍下降4.45%。1－8月份我國生產(chǎn)粗鋼32052.54萬噸，同比增長17.74％，增幅較1－7月份下降1個百分點。1－8月份我國15CrMo合金管產(chǎn)量36697.07萬噸，同比增長24.1％，增幅較1－7月份下降0.2個百分點。1－8月份國內粗鋼資源供應量為27942.54萬噸，同比增長9.6％，資源供應量增幅明顯低于用鋼行業(yè)生產(chǎn)增長速度。
三是原材料價格不斷上漲，推動15CrMo合金管價格上升。8月份，15CrMo合金管生產(chǎn)所需原材料價格出現(xiàn)快速上漲態(tài)勢，8月末與7月末相比，國內鐵精礦、生鐵、廢鋼、方坯價格，每噸分別上升147元、290元、205元和254元，月漲幅都超過8%，其中鐵精礦漲幅近19%，達到歷史最高價位。進口鐵礦石現(xiàn)貨價格每噸上漲了26美元，海運費價格居高不下，月漲幅15-24%。國內外15CrMo合金管原燃材料價格的強勁攀升，推動了15CrMo合金管生產(chǎn)成本的不斷升高，相應推動支撐15CrMo合金管價格上升。
8月份國內15CrMo合金管原材料市場價格變化情況表
單位：元/噸
| 品 種 | 8月末價格 | 7月末價格 | 價格漲跌 | 幅度 |
| 鐵精礦 | 925 | 778 | 147 | 18.89% |
| 煉鋼生鐵 | 2877 | 2587 | 290 | 11.21% |
| 廢 鋼 | 2443 | 2238 | 205 | 9.16% |
| 低合金方坯 | 3693 | 3439 | 254 | 7.39% |
8月份進口鐵礦石價格及海運費變化情況表
單位：美元/噸
| 品 種 | 8月末價格 | 7月末價格 | 價格上漲 | 漲幅 |
| 鐵精礦現(xiàn)貨(CIF) | 136 | 110 | 26 | 23.64% |
| 巴西-中國(海運) | 65.750 | 53.188 | 12.562 | 23.62% |
| 西澳-中國(海運) | 25.136 | 21.818 | 3．318 | 15.21% |
四是企業(yè)、社會庫存保持較低水平，促使15CrMo合金管價格穩(wěn)步上升。據(jù)對26個主要15CrMo合金管市場統(tǒng)計：8月末螺紋鋼庫存為177萬噸, 比高位時下降50%左右；比7月末下降7.5萬噸，降幅4.06%。板材庫存全部下降, 熱軋、冷軋和中厚板月環(huán)比下降約7萬噸左右。如北京市場，螺紋鋼正常庫存應在40萬噸左右，而8月末只有19萬噸左右，處于較低水平。另據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計，7月底重點15CrMo合金管企業(yè)螺紋鋼和線材庫存分別為73和68萬噸，分別比上月末減少8.4萬噸和3.4萬噸。由于庫存較低，15CrMo合金管市場出現(xiàn)好轉后，15CrMo合金管價格穩(wěn)步上升。（見下表）
8月末國內主要15CrMo合金管市場庫存情況
單位:萬噸
8月末7月末8月與7月比今年高位庫存
| 8月末 | 7月末 | 8月與7月比 | 今年高位庫存 | |||||||
| 品種 | 上海 | 廣州 | 北京 | 26個市場合計 | 上海 | 廣州 | 北京 | 26個市場合計 | 庫存總量增減 | |
| 螺紋 | 17.9 | 14.6 | 19.1 | 177 | 19.8 | 15 | 21 | 184.5 | -7.5 | 352 |
| 線材 | 6.4 | 4.9 | 3.2 | 56.2 | 6.1 | 4.7 | 3.8 | 53.6 | 2.6 | 118 |
| 熱軋 | 44.6 | 38 | 3.5 | 143.5 | 44.3 | 37.5 | 3.1 | 150.4 | -6.9 | 178 |
| 冷軋 | 26.1 | 39 | 0.6 | 93.7 | 26.9 | 43.5 | 0.7 | 100.5 | -6.8 | 112 |
| 中板 | 30.6 | 5.5 | 3 | 81.8 | 32.8 | 5.2 | 3.1 | 89.5 | -7.7 | 98 |
五是15CrMo合金管產(chǎn)品出口小幅下降，對國內市場沒有產(chǎn)生明顯影響。7月份我國凈出口材、坯544萬噸，月環(huán)比減少24萬噸，減幅4.22%；8月份我國凈出口材、坯425萬噸，月環(huán)比減少119萬噸，減幅21.88%。雖然出口有所下降，但對國內市場沒有產(chǎn)生預期影響。（見下表）
8月份15CrMo合金管、鋼坯進出口統(tǒng)計表
單位：萬噸
| 項目 | 品種 | 6月 | 7月 | 7月比6月 | 8月 | 8月比7月 | 1-8月累計 | 去年 | 同比 | ||
| 增減 | 增幅 | 增減 | 增幅 | 同期 | 增幅 | ||||||
| 進口 | 坯材合計 | 143 | 140 | -3 | -2.1 | 147 | 7 | 5.00 | 1172 | 1285 | -8.79 |
| 15CrMo合金管 | 141 | 139 | -2 | -1.4 | 146 | 7 | 5.04 | 1155 | 1256 | -8.04 | |
| 鋼坯 | 2 | 1 | -1 | -50.0 | 1 | 0 | 0.00 | 17 | 29 | -41.38 | |
| 出口 | 坯材合計 | 711 | 684 | -27 | -3.8 | 572 | -112 | -16.37 | 5068 | 2957 | 71.39 |
| 15CrMo合金管 | 636 | 594 | -42 | -6.6 | 538 | -56 | -9.43 | 4508 | 2451 | 83.92 | |
| 鋼坯 | 75 | 90 | 15 | 20.0 | 34 | -56 | -62.22 | 560 | 506 | 10.67 | |
| 凈出口 | 坯材合計 | 568 | 544 | -24 | -4.22 | 425 | -119 | -21.88 | 3896 | 1672 | 133.01 |
二、美、歐市場調整，亞洲市場堅挺，國際15CrMo合金管價格小幅波動
8月份,歐美市場仍然受到夏季需求減緩的影響，但亞洲市場需求保持旺盛，國際15CrMo合金管價格仍在高位小幅波動。8月末，CRU國際15CrMo合金管綜合價格指數(shù)為167.8點，比7月末下降0.7點。
從品種上看：國際市場長材價格由降轉升。8月末，國際長材價格指數(shù)為188.3點，環(huán)比7月末上升0.9點。北美長材市場整體持穩(wěn)，雖然鋼筋和線材小幅度下滑，但型鋼和小型材基本穩(wěn)定；歐洲市場由于季節(jié)性需求疲軟和較高的庫存水平，長材價格有所下降；供應緊張使遠東市場長材價格回調，中國15CrMo合金管需求旺盛，支撐亞洲市場長材價格保持堅挺。
國際板材價格小幅下跌。8月末板材價格指數(shù)為157.5點，比7月末下降1.6點。板材價格下跌主要原因是美國市場，季節(jié)性需求低迷使美國中西部地區(qū)板材價格已經(jīng)連續(xù)四個月下跌；歐洲市場板材價格緩慢下降，都使國際板材市場價格繼續(xù)走低。
8月末國際15CrMo合金管價格指數(shù)變化表
| ８月末指數(shù) | 7月末指數(shù) | 指數(shù)升跌 | |
| 15CrMo合金管綜合 | 167.8 | 168.5 | -0.7 |
| 長 材 | 188.3 | 187.4 | 0.9 |
| 板 材 | 157.5 | 159.1 | -1.6 |
| 北美市場 | 145.3 | 147.6 | -2.3 |
| 歐洲市場 | 173.1 | 174.8 | -1.7 |
| 亞洲市場 | 178 | 177.3 | 0.7 |
歐洲市場價格高位小幅調整。8月末歐洲價格指數(shù)為173.1點，環(huán)比下跌1.7點。歐洲市場由于季節(jié)性需求疲軟導致市場交易不旺，較高的庫存使價格承受下調壓力。在英國市場，8月份中厚板、熱卷帶和冷卷帶月環(huán)比分別下跌了11美元/噸、7美元/噸和9美元/噸。但總體看歐洲市場價格仍處在高位運行。
亞洲市場價格上升。8月末亞洲價格指數(shù)為178點，比7月末上升0.7點。8月份遠東市場鋼筋和線材到岸價格均為550美元/噸，均比上月每噸上升10美元。（見下表）
8月末國際市場15CrMo合金管價格變化表
單位：美元/噸
品種鋼筋小型材線材型鋼
8月份7月份增減8月份7月份增減8月份7月份增減8月份7月份增減
美國639661-227357350683705-228498490
德國634682-48805813-8634661-27906915-9
英國725744-19826835-9685703-1810571069-12
歐盟出口595672-777407400640665-25940565375
日本交貨5755581763461618-- 65163219
日本出口5455450460460053053005805800
遠東到岸55054010585570155505401068065030
品種中厚板熱軋帶卷冷軋帶卷熱浸鍍鋅
8月份7月份增減8月份7月份增減8月份7月份增減8月份7月份增減
美國8718710562573-11661667-6766777-11
德國10381047-9676682-6765772-7915923-8
英國977988-11655662-7765774-9926937-11
歐盟出口8208200-612 -715 -839
日本交貨67665719617599186856652098996128
日本出口63063005505500650680-30800860-60
遠東到岸72070020565585-2065062030760790-30三、國內15CrMo合金管市場后期價格走勢展望
雖然今年以來國家陸續(xù)出臺了多項宏觀調控政策措施，但國內經(jīng)濟快速增長的態(tài)勢沒有改變，國際市場對15CrMo合金管需求依然旺盛，且與國內市場一直保持較大的價差，為國內15CrMo合金管市場創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。而在資源供給上，國家逐步加大了節(jié)能減排和淘汰落后15CrMo合金管產(chǎn)能的調控力度，15CrMo合金管生產(chǎn)增速會進一步降低，有利于國內市場的供需關系調整。
1、全球經(jīng)濟繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢，國際15CrMo合金管市場需求旺盛。8月份世界三大經(jīng)濟體分別公布了相應的工業(yè)生產(chǎn)增長情況，6、7月份除歐元區(qū)工業(yè)生產(chǎn)微降外，美國和日本工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持增長態(tài)勢。發(fā)展中國家對15CrMo合金管產(chǎn)品消費擴大；新興國家15CrMo合金管需求更加旺盛。目前北美地區(qū)廢鋼等成本持續(xù)升高、庫存不斷下降以及需求趨于回暖，各15CrMo合金管廠家已開始將板材價格進行上調；歐盟地區(qū)夏休基本結束，需求逐步恢復，歐洲15CrMo合金管廠家擬繼續(xù)上調四季度15CrMo合金管價格。在亞洲，9月初遠東長材到岸價上漲了50美元/噸；東南亞地區(qū)對鋼筋和線材的需求增加，定購價格也不斷上升，后期國際15CrMo合金管市場整體需求旺盛，價格仍將維持高位波動。
2、國內經(jīng)濟繼續(xù)保持較快增長，15CrMo合金管市場需求將保持穩(wěn)定增長。今年以來，我國固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)投資、進出口貿易和主要用鋼行業(yè)均保持了較高增長速度，并高于預期，如工業(yè)鍋爐、內燃機、汽車、發(fā)電設備、船舶、家用電器生產(chǎn)增長率均在20-40%，今后幾個月這些行業(yè)也不可能有大的回落。9、10月份國內15CrMo合金管市場進入消費旺季，北方地區(qū)需求活躍，資源南下減少；南方市場庫存維持較低位，施工的黃金季節(jié)使15CrMo合金管市場需求保持穩(wěn)定增長，也為15CrMo合金管價格穩(wěn)定奠定了基礎。
3、國家不斷加大節(jié)能減排和淘汰落后15CrMo合金管產(chǎn)能的調控力度，15CrMo合金管產(chǎn)能增速將會放緩。 9月3日，國家發(fā)改委公布了上半年淘汰落后產(chǎn)能的進度。到目前為止，第一批簽訂《關停和淘汰落后15CrMo合金管生產(chǎn)能力責任書》的10個省（區(qū)、市）累計關停和淘汰落后煉鐵能力969萬噸、煉鋼能力873萬噸，分別完成《責任書》確定今年任務的43%和36%。其中河南和江西兩省均100％完成了全年的淘汰落后產(chǎn)能目標；河北、山西、浙江三省淘汰落后產(chǎn)能的完成進度也均超過了10省市的平均速度。山西省還主動淘汰了《責任書》以外的落后煉鐵能力273萬噸。同時未列入第一批簽訂《責任書》的安徽省馬鋼已關停5座300立方米高爐，合計煉鐵產(chǎn)能175萬噸。
近日，國家發(fā)改委又發(fā)出緊急通知，要求各地落后煉鐵高爐要按期淘汰，禁止轉產(chǎn)鐵合金；對新建、擬建鐵合金高爐項目，實行嚴禁，禁止落后生產(chǎn)能力、落后生產(chǎn)設備轉產(chǎn)。目前各省市進一步落實中央精神，采取各種措施關停和淘汰落后15CrMo合金管生產(chǎn)能力，努力完成“節(jié)能減排”任務，有利于減少15CrMo合金管產(chǎn)能的釋放。
4、原材料價格仍呈上漲態(tài)勢，支撐15CrMo合金管價格難以大幅度下跌。8月以來，國際鐵礦石和海運費價格大幅上漲，8月底，印度、巴西、澳大利亞至中國鐵礦石海運費分別為36.11美元/噸、64.954美元/噸、24.782美元/噸，已達到歷史高點。目前國際廢15CrMo合金管市場場正在復蘇，方坯價格繼續(xù)看漲；國際釩鐵和鉬鐵市場需求回暖，價格反彈；國際石油價格在9月12日達到歷史高價，每桶80美元。當前國內原材料資源緊張，價格持續(xù)上漲，都將推動15CrMo合金管產(chǎn)品成本上升，從而對15CrMo合金管價格也會有一定的推動作用。
從目前情況看，15CrMo合金管市場面臨的國內外環(huán)境是比較有利的，但是，也要清醒的認識到后期15CrMo合金管市場也面臨不利因素：
一是15CrMo合金管出口會繼續(xù)下降。隨著國家出口調控政策效果的逐步顯現(xiàn)，國內市場價格上升，15CrMo合金管產(chǎn)品出口增長將繼續(xù)回落，相應會增加國內資源供應量。
二是國家宏觀調控政策力度將進一步加大。9月15日央行今年的第五次加息，抑制流動性過剩力度不斷加大，將在一定程度減少市場資金供應，進而影響15CrMo合金管市場需求。
四、保持后期15CrMo合金管市場平穩(wěn)運行的建議
一是在出口出現(xiàn)下降的情況下，15CrMo合金管企業(yè)要從市場需求出發(fā)，堅持以銷定產(chǎn)，按照市場和用戶的需求控制生產(chǎn)節(jié)奏，合理調整產(chǎn)品結構，努力保持市場供求關系的基本平衡。
二是要認真研究市場，開拓市場，努力把握好15CrMo合金管出口進度和出口地區(qū)，調整優(yōu)化出口品種，提高出口產(chǎn)品價值，積極應對貿易摩擦。
三是15CrMo合金管企業(yè)應規(guī)范銷售行為，加強行業(yè)自律，堅持科學定價和合理價位的原則，努力保持出廠價格的相對穩(wěn)定;與經(jīng)銷商建立利益共享、風險共擔的良好合作關系，共同維護國內市場公平競爭秩序，保持15CrMo合金管市場的平穩(wěn)運行和健康發(fā)展。
中國15CrMo合金管工業(yè)協(xié)會財務資產(chǎn)部
冶金價格信息中心
2007年9月18日
