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中鋼設備３５億借殼中鋼吉炭 配套融資１１.７１億
作者：admin 發布于：2014-5-7 6:17 Wednesday
公司將被借殼上市。按照重組方案，公司擬以全部資產和負債作為置出資產，與中國中鋼股份有限公司持有的中鋼設備有限公司99%股權作為置入資產進行置換，同時發行股份購買置入資產的超出部分，并募集配套資金。交易完成后，公司將持有中鋼設備100%的股權。
置入資產價格為34.81億元，置出資產價格為14.94億元，價格的差額為19.86億元。中鋼吉炭擬按照8.8元/股的發行價格，向中鋼股份發行22,570.12萬股股票購買其擁有的置換差額；同時，向中鋼資產管理有限責任公司發行399.51萬股股票作為對價，購買其持有的中鋼設備的1%股權。中鋼設備1%股權的交易價格按注入資產的資產評估值35.18億元為基數計算。
同時，中鋼吉炭擬以不低于8.8元/股的發行價格，向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股票募集重組的配套資金，募集配套資金預計11.71億，不超過本次交易總金額的25%；按發行底價8.8元/股測算，發行股份不超過13,306.82萬股。
募集資金的用途為，9.71億元將用于開展霍邱鐵礦深加工煤氣余熱發電EPC總承包項目、霍邱鐵礦深加工項目空分工程BOT項目等總承包項目；2億元將用于中鋼設備信息化建設項目，以提高公司經營能力、提高本次重組項目整合績效。
非公開發行募集配套資金與前述重大資產置換及發行股份購買資產不互為前提，最終非公開發行募集配套資金配套融資發行成功與否不影響重大資產置換及發行股份購買資產的實施。
盈利補償方面，中鋼股份及中鋼資產就中鋼設備所產生的扣除非經常性損益后的凈利潤作出如下承諾：2013年、2014年和2015年分別不低于4億元、4.37億元和4.79億元。如果未達到上述承諾，則中鋼股份和中鋼資產負責按照協議規定的方式向中鋼吉炭補償注入資產實際凈利潤數與預測凈利潤數差額
置入資產價格為34.81億元，置出資產價格為14.94億元，價格的差額為19.86億元。中鋼吉炭擬按照8.8元/股的發行價格，向中鋼股份發行22,570.12萬股股票購買其擁有的置換差額；同時，向中鋼資產管理有限責任公司發行399.51萬股股票作為對價，購買其持有的中鋼設備的1%股權。中鋼設備1%股權的交易價格按注入資產的資產評估值35.18億元為基數計算。
同時，中鋼吉炭擬以不低于8.8元/股的發行價格，向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股票募集重組的配套資金，募集配套資金預計11.71億，不超過本次交易總金額的25%；按發行底價8.8元/股測算，發行股份不超過13,306.82萬股。
募集資金的用途為，9.71億元將用于開展霍邱鐵礦深加工煤氣余熱發電EPC總承包項目、霍邱鐵礦深加工項目空分工程BOT項目等總承包項目；2億元將用于中鋼設備信息化建設項目，以提高公司經營能力、提高本次重組項目整合績效。
非公開發行募集配套資金與前述重大資產置換及發行股份購買資產不互為前提，最終非公開發行募集配套資金配套融資發行成功與否不影響重大資產置換及發行股份購買資產的實施。
盈利補償方面，中鋼股份及中鋼資產就中鋼設備所產生的扣除非經常性損益后的凈利潤作出如下承諾：2013年、2014年和2015年分別不低于4億元、4.37億元和4.79億元。如果未達到上述承諾，則中鋼股份和中鋼資產負責按照協議規定的方式向中鋼吉炭補償注入資產實際凈利潤數與預測凈利潤數差額
