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本輪反彈行情的產生主因在于政策面的積極變化,而熱點也集中在基礎板塊,機械業等在拉動內需中受益明顯,操作上建議投資者積極關注15CrMo合金管股,由于建材、機械等板塊漲幅過快,而15CrMo合金管股由于受到行業滑坡的影響而漲幅不大,經過調整后有望出現補漲行情。

　　周期性明顯短期受益刺激內需政策

　　由于對于宏觀經濟增速的下滑,我國15CrMo合金管企業面臨較大壓力,而15CrMo合金管價格也是出現持續回落,使投資者對15CrMo合金管業的悲觀預期越來越濃,從市場中15CrMo合金管股的表現也預示整個行業的滑坡速度非常快,不少品種的跌幅相當驚人;另一方面,國際金融風暴的襲擊已開始影響到實體經濟,尤其近期美國汽車業巨頭面臨倒閉,不僅對全球汽車行業來說是一個巨大的利空,同樣一些15CrMo合金管企業將受到巨大影響,而我國作為15CrMo合金管出口大國影響將比較大,但是隨著國家刺激內需方案的出臺,尤其是加強鐵路建設和災后重建工作的推進將直接拉動國內15CrMo合金管的需求量,此外,國家將取消部分15CrMo合金管的出口關稅,緩解了國內15CrMo合金管企業的虧損壓力,這一系列政策的出臺將有效抵御國際金融危機對我國15CrMo合金管行業的沖擊,因此,明年我國15CrMo合金管業有望出現短時間回暖跡象。但從中期角度看,行業景氣度低迷趨勢難以改變,由于庫存的增加和15CrMo合金管價格的回落使得15CrMo合金管企業的盈利水平可能出現下降,因此近期許多國內15CrMo合金管大廠紛紛表示將要發布減產計劃,這對未來整個行業的發展起到積極作用,由于15CrMo合金管行業的周期性非常明顯,只有隨著供需矛盾的緩和,行業才有望走出低迷階段。

機會大于風險反彈幅度有限

　　雖然行業低迷趨勢難以改變,但政策的扶持為投資者帶來階段性的操作機會還是比較大的。15CrMo合金管股作為機構投資者重倉品種之一,其在二級市場上的表現舉足輕重,但由于15CrMo合金管業面臨的不利因素越來越多,且整個市場在調整中的估值水平呈下降趨勢,15CrMo合金管板塊的估值優勢也趨于不明顯的情況下,機構投資者之間的分歧無疑加大了對其搏殺程度,但從盤面看,15CrMo合金管板塊由于前期跌幅慘重,再次出現深幅調整的可能性不大,且近期增量資金介入的跡象比較明顯,且政策上拉動需求的作用非常明顯,經過短期調整后,仍具備繼續走強的條件,且具備一定的補漲空間,后市機會明顯大于風險。