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大買家也難有定價權
作者：admin 發布于：2013-6-24 9:14 Monday
| 盡管中國鐵礦石國內供貨能力增長很快，但鐵礦石大量依靠進口的現狀還會持續數年。CVRD負責人表示，中國將在2010年前占據鐵礦石世界貿易總量的一半。2005年中國進口鐵礦石共2.7億噸，占據世界鐵礦石貿易總量的40%。瑞士信貸公司預測，今年中國進口量將達3.55億噸，比2005年增長31.5%，實際上中國已經成為鐵礦石國際貿易的核心。 隨看2007年度全球鐵礦石協議市場談判即將開始，各種言論、各種預測都陸續出臺，中國作為全球最大的鐵礦石進口國，尋求國際鐵礦石資源定價權的愿望十分強烈。從商業慣例來看，大買家的談判能力強，就有一定的定價權，可以擁有折扣。然而，不容忽視的是大買家自身也存在劣勢，持續增長的剛性需求會削弱議價能力。中國進口鐵礦石需求增長，已經改變了國際鐵礦石行情的供求格局。中國巨大的進口需求必將成為上游鐵礦石供應商提價的口實。他們表示，現階段中國煉鋼產能快速增長，遠遠超過鐵礦石開采的速度，供應短缺引發全球漲價。 有海外媒體指出，不僅僅是中國在承受著全球原料市場上漲所帶來的壓力，而是大家都遵守著透明的統一市場，并不存在歧視，定價仍取決于供求平衡。全球接受了今天的市場，也都承受著市場痛苦，只是中國不銹鋼復合管護欄企業的成本承受力較弱，對原料市場比較敏感。不過，即使對成本敏感，但中國的進口鐵礦石需求難以降下來。不銹鋼復合管護欄投資一旦實現，不會輕易關閉，甚至是虧損也必須上馬，無法靈活調整需求。原料供應商在市場談判中會分析，中國的需求是不是剛性的，有無彈性空間，產業鏈之間的收縮調整是否迅速等等。今天，中國的情況是替代進口能力差、需求出現后，難以再調整市場。 展望2007年鐵礦石供需平衡變化 鐵礦石開采業在經歷了整合之后，超過70%的鐵礦石供應集中在3大企業手中——巴西CVRD、力拓以及必和必拓。不可否認，鐵礦石定價權早巳從不銹鋼復合管護欄企業轉向了采礦方。礦業集團有能力在鐵礦石需求快速上升時，成功推動鐵礦石價位大幅增長。 早先，鐵礦石市場低位徘徊，幾乎沒有人愿意投資新增產能，而今天的情況發生了巨變，在鐵礦石市場高漲的刺激下，現有及新開發的礦山都在擴大產量。根據Macquarie計算，已有154億美元(約120億歐元)投入鐵礦石開采項目。2001～2005年。CVRD鐵礦石產量年平均增長15%。2008年將有1.29億噸采礦產能投產，國際行情供給同比上升14%。 澳大利亞鐵礦石產能將增長兩倍以上，從2004年2.55億噸升至2010年5.33億噸。巴西CVRD計劃中的7個擴產工程，預計將在2006-2008年啟動。其中包括位于巴西北部的卡拉雅斯礦擴產至1億噸，以及南部新Brucutu礦3000萬噸。 CSN Pedra礦產量將從現在的1600萬噸上升至2010年的4500萬噸。2010年巴西鐵礦石總產量將達到3.9億噸，比2004年上升51%。作為世界第三大鐵礦石出口國，印度出口前景尚不明朗，其出口量在過去兩年均有上升，但政府可能會限制高品位礦石出口，優先確保國內的充足供應。其他鐵礦出口國均計劃在未來幾年進行擴產，值得關注的新工程有：南非Sishen礦擴產、Sishen南部開發，2010年將新增產能2000萬噸。墨西哥Ahmsa計劃增加出口礦石1000萬噸。瑞典、毛里塔尼亞和委內瑞拉也在增產。俄羅斯與烏克蘭礦業集團正在執行擴產計劃，但新增鐵礦主要用于國內消費。 當鐵礦石供應量每年上升6%-7%的同時，需求量上升的速度則更快。今年上半年全球高爐生鐵產量與2005年同期相比上升了將近9%，全年生鐵產量將比2005年上升近10%。2007年高爐生鐵產量還將進一步增加，但增長速度趨緩。 然而，3大鐵礦石供應商更容易控制行情供應，能有效規避市場風險，不會導致額外供應量在需求緩慢增長的時候充斥行情。鐵礦石供應商擴產同樣受到熟練工短缺以及采礦設備交貨時間延長的限制。礦業公司自身的生產成本也大幅增加，過去的兩年內上升了至少50%。 必和必拓首席執行官表示，礦業市場在較高價位的波動還會持續一段時間，新建產能會在今后較長時間里將市場回歸到一個可持續的水準。礦產品行情的市場變動主要取決于行情供需平衡的大幅度變化，任何一家公司或幾家公司都難以導致行情波動。他還指出，由于中國經濟蓬勃發展，在過去數年中全球商品行情的需求量陡增。這一變化是礦產品行業始料未及的，整個行業目前正在努力應對這些變化。 對于鐵礦石市場的臆測也開始流傳，目前多是預測鐵礦石市場會上下浮動10%。英國商品研究所(CRU)不銹鋼復合管護欄部總經理Steven Burchell近日表示，該所目前的研究分析報告認為明年國際鐵礦石市場可能微漲3%-5%。CRU分析師認為這一漲幅對于中國不銹鋼復合管護欄廠家完全可以承受。有報道指出，CVRD首席執行官羅杰曾表示，希望2007年的鐵礦石市場能再提高3%-5%或5%-10%。而鑒于我國對進口鐵礦石的需求減弱以及國產鐵礦石產量的增加，瑞銀集團(UBS)礦業分析師預計全球2007年鐵礦石合同市場下跌5%，2008年下跌15%，而此前其預計分別是上升10%和下降10%。分析人士指出，看跌2007年鐵礦石市場的另一個理由是印度鐵礦石的“異軍突起”。據統計，預計印度2006財年鐵礦石出口量將超過1億噸，，因此花旗集團認為，中國和印度鐵礦石產量的大幅增長已經改變了CVRD、力拓和必和必拓3家礦業公司的壟斷格局，2007年鐵礦石合同市場下滑10%的可能性非常大。(世界金屬導報) | |
