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從4月份以來國家對新投資項目猛烈的審批速度來看，新一輪投資計劃即將來襲。雖然中央已經明確不可能出臺像08年底那種大范圍、大規模的4萬億投資政策，但是國家對新投資項目的加速審批，還是讓人們充滿了期待。我們都知道，在下游需求長期疲軟的制約下，不銹鋼碳素鋼復合管業處于下跌行列已久，經濟好轉、下游行業景氣度回升，這成了眾商家最期盼的事了。近期，國務院召開的常務會議發出了明確信號，為推進“十二五”規劃重大項目按期實施，將會盡快啟動一批事關全局、帶動性強的項目，這給行情帶來了較大的提振。基建方面，在上周召開的國務院常務會議上，會議強調繼續出臺支持增長的相關政策措施，其中包括對“十二五”中關于鐵路、節能、西部基礎設施等相關項目的抓緊實施。這次會議的召開，引發了行情對國務院有關啟動一批重大項目投入建設的預期，并在逐步增強。如今各級發改委也悄悄加快了基建投資項目的審批速度，盡管會有更多的清潔能源項目獲批，但目前大部分獲批項目仍然集中在不銹鋼碳素鋼復合管、基建等領域。從近期寶鋼和武鋼的部分項目的獲批情況來看，今年不銹鋼碳素鋼復合管業仍有望是重頭戲。據了解，近日，寶鋼湛江和武鋼防城港不銹鋼碳素鋼復合管項目最終獲批，除此之外，機場、鐵路、發電廠等也都是這次獲批項目的主體。目前來看，雖然新一輪投資計劃可能不會“4萬億”氣勢磅礴，但是這個消息對短期行情仍然有明顯的利好，6月份，不銹鋼碳素鋼復合管業的下游需求有望被拉動。水利建設方面，受近期相關政策的利好刺激，這兩日水利建設板塊出現大漲，板塊資金凈流入達3.36億元。成交金額為27.51億元，成交量304萬股，較近期表現明顯放大。“十二五”時期，是我國大幅度增加水利投入，扭轉水利建設明顯滯后局面的關鍵時期。經行情初步測算，“十二五”期間，全國水利建設總投資規模約2萬億元，其中中央投資1萬億元左右。水利工程將會用到眾多的不銹鋼碳素鋼復合管，水利建設目前已經進入了高速增長階段，對不銹鋼碳素鋼復合管的需求也將會逐漸的增多，看來，不管怎么樣不銹鋼碳素鋼復合管行業都會有一定的受利了。最后，還有一個重要行業不得不提，那就是工程建筑，尤其是房地產建設方面，據了解，在剛需入市的影響下，5月北京新房成交量恢復到調控前水平，全國54個典型城市累計成交已創2011年初新一輪調控以來的月度新高。28日，中國指數研究院發布的最新報告顯示，上周全國樓市成交延續上漲趨勢。統計數據顯示，上周逾6成城市樓市成交周均同比皆有上升。重點城市中，上周僅廣州、濟南成交周均同比下跌，其余城市均上漲。有人說在新一輪投資計劃的帶動下，房地產業有望回暖，但是，29日湖南省發改委在全省經濟形勢座談會中傳遞了中央精神，明確不可能松動房地產政策，現在只會預調微調。我們認為，在新一輪投資計劃的提振下，5月份的樓市雖然出現了些許的回暖跡象，但限購等調控政策的執行力度仍然很強大，加之住宅庫存依然偏大，樓市不存在大幅反彈的基礎。所以，作為不銹鋼碳素鋼復合管行業的支撐行業，房地產今年可能很難發力，盡管新投資計劃促進樓市有一定的回暖，但房地產業要想徹底反彈，條件仍然不足。綜合以上觀點，筆者認為，在新一輪投資計劃的帶動下，不銹鋼碳素鋼復合管業還是有望迎來紅色6月的。我們知道，自4月份以來，國家一直在加快工程項目的審批，大家都在期待這些刺激政策能帶動國內經濟出現好轉，不銹鋼碳素鋼復合管行業更是如此。自去年歐美債危機爆發以來，不銹鋼碳素鋼復合管行業下游對不銹鋼碳素鋼復合管的需求就開始減緩了，不銹鋼碳素鋼復合管行業產能過剩的矛盾日益凸顯。目前國內粗鋼產量正在小幅下滑，如果下游需求能跟上的話，那么后期不銹鋼碳素鋼復合管市場走上上行通道就指日可待了。文/林芳 中國不銹鋼碳素鋼復合管現貨網長期處于200萬噸以上超高位的粗鋼產能，再加上較以往低了30%以上的終端行業的不銹鋼碳素鋼復合管需求量；2012年以來的近5個月時間里，中國的不銹鋼碳素鋼復合管行業過的很“苦”。不銹鋼碳素鋼復合管價格自5月份進入加速深跌以來，前幾日部分品種的不銹鋼碳素鋼復合管市場一度跌破年內新低點；整個不銹鋼碳素鋼復合管行業低迷難改。對此，不銹鋼碳素鋼復合管分析師指出，目前不銹鋼碳素鋼復合管行情的癥結就在于需求的疲軟，如何以最快速度拉動下游行業的不銹鋼碳素鋼復合管需求，才能是根本轉變的關鍵點。不銹鋼碳素鋼復合管需求的釋放，重點在于制造業的活躍，在于房地產基建項目的投資量。上周以來，國務院有關啟動一批“事關全局、帶動性強”的重大項目投入建設、以及成規模的經濟刺激計劃的動作正在加速，一時之間，行情傳言新版“4萬億計劃”正在重啟。顯而易見的是，一旦這批大型基建項目集中啟動，其建設將快速拉動不銹鋼碳素鋼復合管的需求消耗，對此，星期一（5月28日）期鋼率先大漲，現貨行情受到利好刺激也呈現出跌幅趨緩，熱軋等部分鋼種試探性反彈的良好局面。對此，筆者個人并不抱太大的希望，至少在最近的1~2個月內，國家的加大基建投資穩增長利好還只能局限于表面，對不銹鋼碳素鋼復合管的實質上的消耗拉動，還需要一段時間。而且我們需要注意的是，在利好政策不斷沖擊行情的同時，同時也有利空顯現；寶鋼湛江不銹鋼碳素鋼復合管項目、廣西城防港項目、首鋼項目等不銹鋼碳素鋼復合管行業新產能投資力度也在同步增加。當前中國不銹鋼碳素鋼復合管產能已經嚴重過剩，此次集中審批的不銹鋼碳素鋼復合管大投資未來實現產能將在3000萬噸左右的水平，且不排除繼續增加的可能，未來不銹鋼碳素鋼復合管產能進一步過剩的擔憂也就相應增加。據中國不銹鋼碳素鋼復合管現貨網觀察人員預估，未來全國粗鋼產能可能達到9億噸，然而2011年年化不銹鋼碳素鋼復合管表觀消化量僅為6.8億噸；隨著全球性的經濟周轉持續，下游產能的不銹鋼碳素鋼復合管需求基本面整體呈現有減無增的跡象；嚴重過剩的不銹鋼碳素鋼復合管產能，特別是落后產能，依然是制約中國不銹鋼碳素鋼復合管產業的最大毒瘤。所以說在這種大的背景下，不銹鋼碳素鋼復合管行情還將長期處于供大于求的制約之中；周期性的不銹鋼碳素鋼復合管行情需求疲軟是否能夠依靠短期的投資性政策利好改變現狀，還需要行情實際出貨的驗證。就目前而言，不銹鋼碳素鋼復合管行業僅僅停留在政策轉向的預期好轉之下；但行情能否就此帶動不銹鋼碳素鋼復合管需求在較長時間段內實現增量釋放，才是決定不銹鋼碳素鋼復合管市場拐點實現的根本所在。時至6月份需求淡季，在北方高溫、南方進入梅雨時段的氣候性季節因素下，戶外工程的鋼性施工量下降；就算因政策投資拉動的基建工程再多，在這段時間內也難以形成等量的用鋼需求釋放；屆時一旦不銹鋼碳素鋼復合管行情需求沒有實現預期效果，鋼貿行情必然再次進入諸如2011年9月以后的信心大跌局勢。總體而言，不銹鋼碳素鋼復合管分析師強調，盡管當前因政策紅利刺激，包括不銹鋼碳素鋼復合管行業在內的行情信心高漲，對后市預期值大幅攀增；但是本輪投資刺激計劃對不銹鋼碳素鋼復合管到底能夠帶來多大規模的需求，這種需求能否及時的體現在不銹鋼碳素鋼復合管行情的成交量上還得等待實際行情的驗證。但短期來看，我們還將處于中端需求疲軟的階段，至于宏觀政策轉向能夠帶來多大量的不銹鋼碳素鋼復合管行情中間交易；現在還不好說；在不銹鋼碳素鋼復合管的金融屬性轉弱的情況下，鋼貿商對囤貨賭價格的意愿明顯降低。對此，我們認為，在未來的一個月的時間內，不銹鋼碳素鋼復合管市場或許在消化政策紅利的同時震蕩調整，逐漸實現筑底；后期等待政策紅利向實際需求的轉換，不銹鋼碳素鋼復合管行情或將迎來階段性的價格反彈。