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近期寶鋼將8月份普冷、酸洗、熱鍍鋅、鍍鋁鋅等部分產品價格每噸上調50元，而在1個月前，包括寶鋼在內的三大不銹鋼碳素鋼復合管企業才剛剛下調主流產品價格。上周，不銹鋼碳素鋼復合管現貨價開始回升，其中，螺紋鋼和高線每噸分別上漲40元左右。同時，社會庫存出現全面下降，螺紋高線庫存周環比下降0.17%和3.16%，熱軋、中板、冷軋分別下降1.8%、1.97%和1.19%，尤其值得關注的是目前的高線庫存已經低于正常值。

　　去庫存化接近尾聲

　　針對不銹鋼碳素鋼復合管庫存的下降，長城證券分析師喬培濤表示，這反映了去庫存化接近尾聲。而熱軋和冷板的庫存在經過一個多月的橫盤后再度下降，也反映了需求的好轉。另外，近期期貨價引領現貨價的勢頭再現，且上漲跡象明顯。國內不銹鋼碳素鋼復合管廠家雖然在繼續下調出廠價，但多數是對前期倒掛的回補，寶鋼、武鋼等不銹鋼碳素鋼復合管企業8月價出廠價已經出現漲跌互現。

　　不銹鋼碳素鋼復合管最大的不確定因素在成本方面。上周，國產礦和進口礦每噸平均小漲10-20元，而港口礦庫存繼續維持歷史高位。喬培濤認為，近期礦價可能會繼續反彈，但大體仍會保持在每噸1300元左右，大漲進而大幅提高不銹鋼碳素鋼復合管廠家成本的風險很小。

　　另一方面，壓制周期性股票的最大不確定性就是緊縮，目前緊縮底逐漸成為市場共識。未來市場盡管會出現反復，但喬培濤認為只要不出現再次上調存準率這種大殺傷力“武器”（由于加息會抑制不合理的信貸需求，實際上會降低真實利率，反而是利好），就堅持看好三季度的不銹鋼碳素鋼復合管價格。

　　保障房將拉動不銹鋼碳素鋼復合管1499萬噸

　　就證券市場來說，不銹鋼碳素鋼復合管板塊還將受益兩條消息上的利好。一是工信部7月11日公告落實產能淘汰企業名單，其中涉及落后煉鐵產能3122萬噸，落后煉鋼產能2794萬噸，落后焦炭產能1975萬噸，落后鐵合金產能211萬噸。國金證券（行情，資訊）分析師王招華估算，如果執行到位將會使不銹鋼碳素鋼復合管供給減少5%。

　　另一條消息則是，保障房下半年將迎來建設高潮，如果每套保障房60平方米，每平方米用鋼32公斤，未來6個月，消耗的不銹鋼碳素鋼復合管最大量將達1499萬噸，折合年量為2998萬噸，占2010年全國不銹鋼碳素鋼復合管產量的比重為4.5%。

　　數據顯示，6月下旬全國粗鋼產能利用率96%，在如此高的產能利用率背景下，一方面淘汰落后產能抑制不銹鋼碳素鋼復合管邊際供給，另一方面保障房施工推動不銹鋼碳素鋼復合管邊際需求，而宏觀經濟將逐步企穩回升。因此，不銹鋼碳素鋼復合管行業的供給關系短期看來將偏緊。

　　從地域來看，王招華預計落后產能淘汰對華北市場最為利好，保障房開工對西北和西南最為利好。在去年落后產能淘汰的過程中，窄帶鋼產量受影響更大。保障房盡管消耗的主要是長材類品種，但也會帶動機械的消費，進而增加板材需求。因此，落后產能淘汰對河北不銹鋼碳素鋼復合管（行情，資訊）、新興鑄管（行情，資訊）、太鋼不銹（行情，資訊）利好程度更大；保障房更利好八一不銹鋼碳素鋼復合管（行情，資訊）、新興鑄管和西寧特鋼（行情，資訊）。從品種不銹鋼碳素鋼復合管價格的比價關系來看，建議超配不銹鋼碳素鋼復合管股，尤其是板材股。

　　不過，部分不銹鋼碳素鋼復合管股在半個多月內出現了30%-40%的漲幅，短期獲利回吐壓力較大。喬培濤表示，如果出現一波下跌消化這一壓力，將是更好的建倉時機。繼續看好不銹鋼碳素鋼復合管基本面，核心還是保障房，下跌空間不大，短期尚無催化因素，越接近四季度，上漲概率越大。