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重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿百億重組草案敲定
作者：admin 發(fā)布于：2023-9-8 7:37 Friday
備受關(guān)注的重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿重組草案今日出爐，重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿擬通過定向增發(fā)和現(xiàn)金收購及承接債務(wù)的方式，收購重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿集團(tuán)(以下簡稱“重鋼集團(tuán)”)旗下的搬遷資產(chǎn)，涉及交易金額近170億元，相當(dāng)于重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿5倍凈資產(chǎn)。
據(jù)悉，根據(jù)重慶當(dāng)?shù)爻鞘幸?guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局需要，重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿需將其核心產(chǎn)區(qū)從重慶主城區(qū)遷往長壽開發(fā)區(qū)，但由于當(dāng)時搬遷過程中新建廠區(qū)投資額度巨大，重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿自身無力承擔(dān)，新廠區(qū)建設(shè)絕大部分投資暫由其控股股東重鋼集團(tuán)負(fù)責(zé)實施。在新廠區(qū)相關(guān)設(shè)施基本建成之后，重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿決定通過收購的方式將長壽開發(fā)區(qū)內(nèi)的重鋼集團(tuán)新廠區(qū)相關(guān)資產(chǎn)(以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”)予以收購，這便是本次重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿重大資產(chǎn)重組的歷史背景和主要內(nèi)容。
根據(jù)重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿今日披露的重組預(yù)案，經(jīng)重慶當(dāng)?shù)氐耐恋卦u估機(jī)構(gòu)評估，公司此次擬收購的標(biāo)的資產(chǎn)評估值為196.33億元。由于搬遷所造成的重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿老廠區(qū)的資產(chǎn)減值損失約26.96億元由重鋼集團(tuán)承擔(dān)，因此扣除這項損失之后，重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿實際需要向重鋼集團(tuán)支付的收購款為169.37億元。
公開資料顯示，截至今年二季度末，重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿全部凈資產(chǎn)總額只有34.27億元，這也意味著，本次重組所涉及的交易金額達(dá)到了重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿現(xiàn)有凈資產(chǎn)總額的5倍，因此本次收購構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
很顯然，重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿現(xiàn)有的資本實力根本不可能向重鋼集團(tuán)支付如此巨額的交易對價，因此重組草案約定，重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿以定向增發(fā)股票、承接重鋼集團(tuán)巨額債務(wù)和支付一部分現(xiàn)金相結(jié)合的方式向重鋼集團(tuán)支付上述巨額對價。
據(jù)悉，在本次重組中，重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿需承接104.63億元由重鋼集團(tuán)轉(zhuǎn)移過來的債務(wù)，同時向重鋼集團(tuán)支付2.05億元的現(xiàn)金，剩余的部分對價將由重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿向重鋼集團(tuán)定向增發(fā)19.96億股新股予以支付，增發(fā)價格為每股3.14元。
重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿在進(jìn)行上述重大資產(chǎn)重組的同時，還計劃以2.83元的價格非公開發(fā)行新股，募集資金不超過20億元，用于重組后相關(guān)項目的配置建設(shè)與公司運營。該股昨日收報2.46元
據(jù)悉，根據(jù)重慶當(dāng)?shù)爻鞘幸?guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局需要，重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿需將其核心產(chǎn)區(qū)從重慶主城區(qū)遷往長壽開發(fā)區(qū)，但由于當(dāng)時搬遷過程中新建廠區(qū)投資額度巨大，重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿自身無力承擔(dān)，新廠區(qū)建設(shè)絕大部分投資暫由其控股股東重鋼集團(tuán)負(fù)責(zé)實施。在新廠區(qū)相關(guān)設(shè)施基本建成之后，重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿決定通過收購的方式將長壽開發(fā)區(qū)內(nèi)的重鋼集團(tuán)新廠區(qū)相關(guān)資產(chǎn)(以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”)予以收購，這便是本次重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿重大資產(chǎn)重組的歷史背景和主要內(nèi)容。
根據(jù)重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿今日披露的重組預(yù)案，經(jīng)重慶當(dāng)?shù)氐耐恋卦u估機(jī)構(gòu)評估，公司此次擬收購的標(biāo)的資產(chǎn)評估值為196.33億元。由于搬遷所造成的重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿老廠區(qū)的資產(chǎn)減值損失約26.96億元由重鋼集團(tuán)承擔(dān)，因此扣除這項損失之后，重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿實際需要向重鋼集團(tuán)支付的收購款為169.37億元。
公開資料顯示，截至今年二季度末，重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿全部凈資產(chǎn)總額只有34.27億元，這也意味著，本次重組所涉及的交易金額達(dá)到了重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿現(xiàn)有凈資產(chǎn)總額的5倍，因此本次收購構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
很顯然，重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿現(xiàn)有的資本實力根本不可能向重鋼集團(tuán)支付如此巨額的交易對價，因此重組草案約定，重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿以定向增發(fā)股票、承接重鋼集團(tuán)巨額債務(wù)和支付一部分現(xiàn)金相結(jié)合的方式向重鋼集團(tuán)支付上述巨額對價。
據(jù)悉，在本次重組中，重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿需承接104.63億元由重鋼集團(tuán)轉(zhuǎn)移過來的債務(wù)，同時向重鋼集團(tuán)支付2.05億元的現(xiàn)金，剩余的部分對價將由重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿向重鋼集團(tuán)定向增發(fā)19.96億股新股予以支付，增發(fā)價格為每股3.14元。
重慶不銹鋼復(fù)合管欄桿在進(jìn)行上述重大資產(chǎn)重組的同時，還計劃以2.83元的價格非公開發(fā)行新股，募集資金不超過20億元，用于重組后相關(guān)項目的配置建設(shè)與公司運營。該股昨日收報2.46元
