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近期市場上對不銹鋼碳素鋼復合管行業擔心最多的就是產能問題,看到粗鋼日產不停的創新高,看到仍有很多的新建在建高爐,擔心大量的產能投產讓脆弱的不銹鋼碳素鋼復合管價格又轟隆一下,在這個問題上,我們跟市場有著不同的看法,今年上半年的產能利用率水平基本都在90%以上,這說明不存在產能嚴重過剩的情況,近兩年新建在建的高爐中相當部分是替換產能,考慮到落后產能的淘汰,實際新增產能并沒有我們見到的這么多,產能問題目前已經不是行業的主要矛盾。未來下游需求的穩步增長、產品結構的升級與調整、不銹鋼碳素鋼復合管企業的兼并整合才是我們重點關注的問題。

通過對產能利用率和不銹鋼碳素鋼復合管庫存數據的解讀,我們認為今年前6個月的不銹鋼碳素鋼復合管需求都維持在一個比較高的水平,下半年行業景氣度的決定因素是下游需求情況。其中我們最看好的還是保障房帶來的不銹鋼碳素鋼復合管需求增長,我們認為在保障房資金問題逐漸得到解決后,年內肯定能夠完成保障房計劃開工量。

保障房集中開工受益最大的就是建筑不銹鋼碳素鋼復合管,因此我們下半年最看好的不銹鋼碳素鋼復合管品種就是建筑不銹鋼碳素鋼復合管,公司方面,推薦業績良好,增長明確,有西北地區概念的建筑不銹鋼碳素鋼復合管生產企業,重點推薦新興鑄管、八一不銹鋼碳素鋼復合管、酒鋼宏興。對于建筑不銹鋼碳素鋼復合管占比較大,業績彈性高的公司,也可以在適當時機介入,推薦三鋼閩光、凌鋼股份、韶鋼松山、柳鋼股份。

結合本輪行業景氣周期的特點,我們認為對行業進行中線布局的時機已經到來,可以按照三條主線來進行:

受益保障性住房建設的區域建筑不銹鋼碳素鋼復合管上市公司,重點布局西北。推薦新興鑄管、八一不銹鋼碳素鋼復合管、酒鋼宏興、凌鋼股份、三鋼閩光。

擁有上游資源從而有成本優勢的上市公司。推薦攀鋼釩鈦、鄂爾多斯、西寧特鋼、酒鋼宏興、凌鋼股份。

在產業升級和產品結構調整中領先的上市公司。推薦大冶特鋼、寶鋼股份、新興鑄管。