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寶鋼股份計(jì)劃收購(gòu)浦鋼羅涇項(xiàng)目資產(chǎn)
作者：admin 發(fā)布于：2017-6-7 5:25 Wednesday
寶鋼股份(600019)今日公告，為快速擴(kuò)大公司寬厚板產(chǎn)能，公司擬出資130.3億元向?qū)氫摷瘓F(tuán)上海浦東不銹鋼復(fù)合管欄桿有限公司收購(gòu)羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)。本次收購(gòu)對(duì)價(jià)為資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值130.3億元，預(yù)計(jì)羅涇工程項(xiàng)目后續(xù)投入及固定資產(chǎn)變動(dòng)引起的對(duì)價(jià)調(diào)整額約12.5億元，則收購(gòu)總價(jià)預(yù)計(jì)將在142.8億元左右。
同時(shí)，寶鋼股份還計(jì)劃發(fā)行100億元分離交易可轉(zhuǎn)債，以支付羅涇工程項(xiàng)目收購(gòu)資金及投資五冷軋及配套工程、冷軋不銹鋼帶鋼工程項(xiàng)目和調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)。
資產(chǎn)評(píng)估值130.3億元
寶鋼股份本次擬發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債不超過100億元，即不超過10,000萬張。本次分離交易可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值100元，債券所附認(rèn)股權(quán)證按比例向債券最終認(rèn)購(gòu)人派發(fā)。
公告介紹，本次收購(gòu)采用五年分期免息付款方式，每年支付總價(jià)款的20%(約28.57億元)。
羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)主要包括：一套COREX-C3000熔融還原爐、一套150噸轉(zhuǎn)爐、精煉設(shè)施(包括RH、LF爐)，一套板坯連鑄機(jī)、一套4200mm中厚板軋機(jī)，以及自備發(fā)電站、動(dòng)力設(shè)備及動(dòng)力管網(wǎng)及其他配套設(shè)施和固定資產(chǎn)。
浦鋼公司為寶鋼集團(tuán)有限公司的全資子公司。公告介紹，浦鋼公司原地處上海浦東周家渡地區(qū)，廠區(qū)所占用土地處于上海市世博會(huì)用地范圍內(nèi)，集團(tuán)公司按照上海市城市整體規(guī)劃以及自身發(fā)展需要，決定將浦鋼公司搬遷至寶山羅涇地區(qū)，并重新規(guī)劃建設(shè)。在此次搬遷中，浦鋼公司結(jié)合寶鋼總體發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和工藝裝備的更新升級(jí)，主導(dǎo)產(chǎn)品為市場(chǎng)緊缺的高技術(shù)含量、高附加值的特種專用中厚板、船板等。
2007年11月8日，羅涇工程項(xiàng)目冶煉系統(tǒng)正式投產(chǎn)出鐵，預(yù)計(jì)2008年3月羅涇工程項(xiàng)目4.2米寬厚板軋機(jī)投產(chǎn)。羅涇相關(guān)資產(chǎn)設(shè)計(jì)產(chǎn)能為鐵水150萬噸、連鑄坯152.5萬噸、寬厚板160萬噸。
根據(jù)審計(jì)報(bào)告，截至2007年9月30日，浦鋼公司羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)賬面值為125.54億元，根據(jù)相關(guān)評(píng)估報(bào)告，截至2007年9月30日，在持續(xù)經(jīng)營(yíng)前提下羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估值為130.3億元。
羅涇工程項(xiàng)目全部占地面積為322.8萬平方米，為世博會(huì)遷建用地和羅涇工程項(xiàng)目配套用地。就該土地，浦鋼公司已支付了一定的前期費(fèi)用，但尚未支付土地出讓金。如上市公司收購(gòu)羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)，需要承擔(dān)上述未支付的土地出讓金，并補(bǔ)償浦鋼公司截至目標(biāo)資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日已支付的前期費(fèi)用。經(jīng)初步估算，該等費(fèi)用合計(jì)約28億元。
寬厚板產(chǎn)能增至340萬噸
寶鋼股份表示，公司收購(gòu)羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)后，寬厚板產(chǎn)能將由現(xiàn)在的180萬噸擴(kuò)大到340萬噸，寬厚板產(chǎn)能和市場(chǎng)占有率都將得到快速提高。
浦鋼公司是我國(guó)最早生產(chǎn)中厚板的企業(yè)之一，歷史悠久，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)儲(chǔ)備和人才隊(duì)伍，在國(guó)內(nèi)擁有較強(qiáng)的用戶依存度，尤其是鍋爐容器板、工業(yè)結(jié)構(gòu)用鋼、造船板、橋梁用鋼等產(chǎn)品在市場(chǎng)擁有較高的市場(chǎng)占有率。收購(gòu)羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)將延續(xù)浦鋼公司原有的優(yōu)勢(shì)和較高的市場(chǎng)占有率，提升股份公司在上述領(lǐng)域的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
寶鋼股份現(xiàn)有寬厚板生產(chǎn)線一套，產(chǎn)能180萬噸，主要定位于高鋼級(jí)、厚規(guī)格管線鋼及高等級(jí)船板，在超寬、特厚規(guī)格及高鋼級(jí)產(chǎn)品上具有較大的優(yōu)勢(shì)，但在規(guī)模及產(chǎn)品系列上還需完善。羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)品主要定位船板、高強(qiáng)高韌容器板以及特殊專用板，符合股份公司發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)。
同時(shí)，寶鋼股份還計(jì)劃發(fā)行100億元分離交易可轉(zhuǎn)債，以支付羅涇工程項(xiàng)目收購(gòu)資金及投資五冷軋及配套工程、冷軋不銹鋼帶鋼工程項(xiàng)目和調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)。
資產(chǎn)評(píng)估值130.3億元
寶鋼股份本次擬發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債不超過100億元，即不超過10,000萬張。本次分離交易可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值100元，債券所附認(rèn)股權(quán)證按比例向債券最終認(rèn)購(gòu)人派發(fā)。
公告介紹，本次收購(gòu)采用五年分期免息付款方式，每年支付總價(jià)款的20%(約28.57億元)。
羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)主要包括：一套COREX-C3000熔融還原爐、一套150噸轉(zhuǎn)爐、精煉設(shè)施(包括RH、LF爐)，一套板坯連鑄機(jī)、一套4200mm中厚板軋機(jī)，以及自備發(fā)電站、動(dòng)力設(shè)備及動(dòng)力管網(wǎng)及其他配套設(shè)施和固定資產(chǎn)。
浦鋼公司為寶鋼集團(tuán)有限公司的全資子公司。公告介紹，浦鋼公司原地處上海浦東周家渡地區(qū)，廠區(qū)所占用土地處于上海市世博會(huì)用地范圍內(nèi)，集團(tuán)公司按照上海市城市整體規(guī)劃以及自身發(fā)展需要，決定將浦鋼公司搬遷至寶山羅涇地區(qū)，并重新規(guī)劃建設(shè)。在此次搬遷中，浦鋼公司結(jié)合寶鋼總體發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和工藝裝備的更新升級(jí)，主導(dǎo)產(chǎn)品為市場(chǎng)緊缺的高技術(shù)含量、高附加值的特種專用中厚板、船板等。
2007年11月8日，羅涇工程項(xiàng)目冶煉系統(tǒng)正式投產(chǎn)出鐵，預(yù)計(jì)2008年3月羅涇工程項(xiàng)目4.2米寬厚板軋機(jī)投產(chǎn)。羅涇相關(guān)資產(chǎn)設(shè)計(jì)產(chǎn)能為鐵水150萬噸、連鑄坯152.5萬噸、寬厚板160萬噸。
根據(jù)審計(jì)報(bào)告，截至2007年9月30日，浦鋼公司羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)賬面值為125.54億元，根據(jù)相關(guān)評(píng)估報(bào)告，截至2007年9月30日，在持續(xù)經(jīng)營(yíng)前提下羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估值為130.3億元。
羅涇工程項(xiàng)目全部占地面積為322.8萬平方米，為世博會(huì)遷建用地和羅涇工程項(xiàng)目配套用地。就該土地，浦鋼公司已支付了一定的前期費(fèi)用，但尚未支付土地出讓金。如上市公司收購(gòu)羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)，需要承擔(dān)上述未支付的土地出讓金，并補(bǔ)償浦鋼公司截至目標(biāo)資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日已支付的前期費(fèi)用。經(jīng)初步估算，該等費(fèi)用合計(jì)約28億元。
寬厚板產(chǎn)能增至340萬噸
寶鋼股份表示，公司收購(gòu)羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)后，寬厚板產(chǎn)能將由現(xiàn)在的180萬噸擴(kuò)大到340萬噸，寬厚板產(chǎn)能和市場(chǎng)占有率都將得到快速提高。
浦鋼公司是我國(guó)最早生產(chǎn)中厚板的企業(yè)之一，歷史悠久，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)儲(chǔ)備和人才隊(duì)伍，在國(guó)內(nèi)擁有較強(qiáng)的用戶依存度，尤其是鍋爐容器板、工業(yè)結(jié)構(gòu)用鋼、造船板、橋梁用鋼等產(chǎn)品在市場(chǎng)擁有較高的市場(chǎng)占有率。收購(gòu)羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)將延續(xù)浦鋼公司原有的優(yōu)勢(shì)和較高的市場(chǎng)占有率，提升股份公司在上述領(lǐng)域的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
寶鋼股份現(xiàn)有寬厚板生產(chǎn)線一套，產(chǎn)能180萬噸，主要定位于高鋼級(jí)、厚規(guī)格管線鋼及高等級(jí)船板，在超寬、特厚規(guī)格及高鋼級(jí)產(chǎn)品上具有較大的優(yōu)勢(shì)，但在規(guī)模及產(chǎn)品系列上還需完善。羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)品主要定位船板、高強(qiáng)高韌容器板以及特殊專用板，符合股份公司發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)。
