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蘭格不銹鋼碳素鋼復合管信息研究中心 王艷杰
概述：2005年國內型材市場隨著產量的增長，市場價格整體出現逐漸走低的態勢，在3月份之前一直處于上升通道中，到3月底升到本年度最高點，之后便緊隨建筑不銹鋼碳素鋼復合管進入下跌通道，至7月份型材價格出現反彈的跡象；8月底因需求低迷等因素影響市場顯露疲態，9月份再次緩慢下行，直至12月下旬型材價格在資源增多和需求不振影響下持續下行。但與其他不銹鋼碳素鋼復合管品種相比，型材表現出了良好的抗跌性，價格走勢相對平緩。
一、型材全年價格走勢回顧
回顧2005年型材的市場表現，與大盤走勢高度相關，從整體來看，可分為四個階段：
第一階段：1-3月份延續2004年底價格高位運行態勢，同時繼續保持上漲趨勢。2004年末在建筑不銹鋼碳素鋼復合管、板材價格高位攀升的支撐之下，鐵礦石、鋼坯價格直線上漲，在原材料上漲支撐之下，型材價格漲至本年度最高點，5＃角不銹鋼碳素鋼復合管市場場價格達到3750元（噸價，下同），25＃槽鋼3800元，25＃工字鋼3750元。
第二階段：4-6月份型材價格因需求不振持續陰跌。從4月初開始，隨著大盤深跌反彈，全國各城市大中型材行情也隨勢調整。因產量大幅上漲，造成階段性供大于求，而此時國際市場型材價格連續下降，國外大不銹鋼碳素鋼復合管廠家采取措施限產，出口難度增大；國內市場難以消化產能迅速擴張帶來的大量資源，價格深度下跌。至6月底，5＃角鋼、25＃槽鋼、25＃工字鋼與3月份相比，分別下跌316元，285元，211元。其中跌勢最為兇猛的是華東地區、中南地區。
第三階段：7-8月份價格再次反彈，因價格深跌，市場庫存已經處于較低水平，而此時需求呈上漲趨勢，在供求關系趨于緩和的情況之下，市場價格開始呈現上漲趨勢。其中，5#角鋼本階段平均漲幅為55元；25#槽鋼平均漲幅為45元，25#B工字鋼平均漲幅為81元。其中漲幅較大的是華東市場。在整體不銹鋼碳素鋼復合管市場變格時期，暫時因市場資源短缺而造成市場價格上漲，此次價格上漲機會有短暫性，價格上漲只維持了一個月左右。
第四階段：9-12月份價格持續負重走低。素有“金九銀十”之稱的傳統銷售旺季在本年度的銷量令經銷商大為失望，型材價格也扭轉勢頭下行。此階段價格下跌幅度較大的主要是西部市場，中東部地區的價格已經處于相對低的價位，價格跌幅小。而西部地區在滯后效應的影響價格之下，演繹大幅下跌的走勢。此階段，隨著不銹鋼碳素鋼復合管廠家產能的釋放，不銹鋼碳素鋼復合管廠家之間競爭導致市場價格下行。
值得指出的是，因我國大中規格工槽鋼產能集中，產量比重小，價格不象中小規格角槽那樣表現出明顯的階段性和波動性，從走勢圖上也可以看到，以25#槽鋼為代表的大中規格工槽鋼全年走勢相對平緩，4月份前持續隨勢上漲，之后開始平緩走低。
圖6-10 國內工角槽價格走勢圖
二、2005年國內市場資源壓力增加
1、國內型材產量保持上漲趨勢。
2005年國內型材產量明顯高于2004年，2005年1-11月份國內生產大型材752.92萬噸，比去年同期的673.63萬噸增加88.29萬噸；同比增長13.85%，若12月份按月均產量68.45萬噸的生產水平，2005年全年將生產大型材794.37萬噸，比去年增長84.58萬噸，同比增長11.91%；1-11月份累計生產中小型材2410.91萬噸，比去年同期的1970萬噸增長440.91萬噸，同比增長22.38%，如果12月中小型材的產量按月均219萬噸來計算，全年將生產中小型材2629.91萬噸，比去年增長347.8萬噸。同比增長15.24%。
圖6-1 大型型材產量圖
圖6-2 中小型材產量圖表
從區域來看，大型材產地主要以山東、安徽、天津、河北和湖北為主，這五個省市的大型材產量將近全國產量的80%，2005年1-11月這五個省市當中除了河北以外產量都是明顯增長，特別是山東，累計同比增長242.93%；中小型材主要以河北、江蘇、遼寧、山東、福建和安徽為主，這六個省區1-11月中小型材累計產量占全國產量的81%，今年1-11月這六個省區中小型材產量都是明顯增長，特別是河北累計同比增長122.74%，其次是江蘇，累計同比增幅51.65%，而河北中小型材1-11月累計增加122.74萬噸，位居全國增漲數量第一。
2、 材出口呈上漲趨勢，進口總量增加，對國內市場影響仍不大。
(1) 截止2005年10月份，國內出口大型型材53.57萬噸，月均出口5.36萬噸；2004年1-10月份累計出口大型材30.22萬噸。同比增長77.27%。2004年全年出口大型材共計40.83萬噸，全年月均出口3.4萬噸，大型材出口增長較明顯，參照圖6-3。
中小型材出口呈上漲趨勢：至本年度10月份，國內出口中小型材13.55萬噸，月均出口1.36萬噸，2004年1-10月份累計出口中小型材6.75萬噸，今年10月份止累計增加6.81萬噸，月均出口0.68萬噸。2004年全年出口中小型材共計9.54萬噸，全年月均出口0.8萬噸。
圖6-3 2004年、2005年大型材出口統計圖表
6-4 2004年、2005年中小型材出口統計圖
(2)大型型材進口減少，中小型材進口增加。
截止2005年10月份國內累計進口大型材34.61萬噸，月均進口3.46萬噸；2004年全年國內進口大型材61.73萬噸，月均進口5.14萬噸；在11、12月份國內需求減少的情況之下，假使大型型材仍保持前10月的月均進口水平，全年月均進口將下降1.68萬噸。
中小型材前10月累計進口16.94萬噸，月均進口1.69萬噸，2004年全年進口中小型材17.18萬噸，月均進口1.43萬噸，若11、12月份進口保持正常水平，全年中小型材進口將達到20.32萬噸，將比2004年增長3.14萬噸。
相對其它品種不銹鋼碳素鋼復合管而言，型材出口對國內市場的影響仍然較小，由于型材的生產設備投資較少，生產工藝比較簡單，民營不銹鋼碳素鋼復合管廠家生產的中小型材占據了國內產量很大一部分比重，為了擴大銷售，民營不銹鋼碳素鋼復合管廠家軋制的型材負差較大，價格相對低。進口資源沒有價格的絕對優勢，普通型材進口量較少，合金型材、不銹型材進口量所占比例較大。隨著國內不銹鋼碳素鋼復合管市場振蕩起伏，中小型材進口量呈現W形狀起落，不過進口總量仍比較小，對國內型材市場影響較小。
圖6-5 2004、2005年大型材進口圖
圖6-6 2004、2005年中小型材進口圖
2、 型材市場資源供給總量增長
由資源總量來看，中小型材明顯高于2004年，而大型型材資源量在今年的4月、5月、9月份低于2004年同期，主要原因是在4、5、9月份進口減少，尤其是4月份進口較去年同期大幅降低，而出口明顯增長。我國逐漸由大型型材凈進口國轉變為凈出口國。從今年1-10月數據來看，出口占到產量的12.07％。而中小型材進出口對市場的影響比較小，出口僅占產量的0.62％，資源總量增長的主要原因是產量的增長。
圖6-7 2004、2005年大型型材1-10月市場資源量
6-7 2004、2005年中小型材1-10月市場資源量
4、型材產能分析
全國主要不銹鋼碳素鋼復合管企業擁有大型軋鋼機組約13套，到年底，可形成大型材生產能力約907萬噸；擁有中型材機組約79套，年底將形成生產能力2024萬噸；擁有小型軋鋼機組181套，年底可形成生產能力6443萬噸。從產能看，國內的中小型材產能的增長超過市場需求的增長，供大于求的狀況將會在今后較長時期內存在，中小型材的市場不容樂觀。大型材方面：國內已經投產的共有5套具有世界先進水平專業性H型鋼萬能軋機，馬鋼2套，萊鋼2套，日照不銹鋼碳素鋼復合管廠家1套，全部達產后可以年生產H型鋼及大型材為500萬噸以上。由于萊鋼的大H型鋼剛投產，馬鋼小規格H鋼產能還在逐步釋放中，而大型材市場隨著產能的釋放，給一向穩定的大型材市場帶來了振蕩。2006年國內的熱軋Ｈ型鋼的產能將達到700萬噸，如目前萊鋼有小型、中型、大型三條型鋼生產線，主要生產輕型系列、中型系列和大型系列Ｈ型鋼及其他型鋼產品，年產能力達到330萬噸，市場競爭將更趨激烈。
5、資源流向繼續以華東、華北、中南市場為主要集散地。
從型材的資源流向看，華北、華東、中南市場仍是全國大中型材消費的主要地區，但這些地區也是我國主要的大中型材的生產區域，其中河北、遼寧、山東、安徽、江蘇、廣東等地區的大中型材產量占全產產量的三分之一。因而下半年在這些區域市場的競爭也呈現日趨激烈的趨勢。型材產能呈明顯上漲趨勢，預計今年年底熱軋小規格H型鋼總產能達到400萬噸，大規格H型鋼總產能約在200萬噸。今年國內市場的熱軋H型不銹鋼碳素鋼復合管市場場已經形成明顯的兩極分化，現在全國的熱軋H型鋼每月銷售量20萬噸，其中大規格H型鋼每月銷售量約15萬噸，小規格H型鋼的月銷售量僅5萬噸，但其月生產量超過了15萬噸，供需嚴重失衡，H型鋼后期市場難以樂觀。
圖6-8 2005年1-11月份大型型材資源流向
圖6-9 2005年1-11月份中小型材資源流向
三、2006年后期市場展望。
1、當前不銹鋼碳素鋼復合管工業正處于一個大的歷史調整期，這是一次產業結構的調整，也是一次技術進步的調整，不銹鋼碳素鋼復合管行情將再次進入微利階段。整個不銹鋼碳素鋼復合管工業靠絕對規模發展的時代已經結束，同時也將對整個不銹鋼碳素鋼復合管市場的流通秩序、流通方式和流通渠道帶來一次深刻的沖擊與變革，這種調整的周期至少要3一5年的時間，甚至更長。在這種大的歷史背景下，受產能急劇放大的影響，型鋼也必然受到不銹鋼碳素鋼復合管行業大調整的影響，一段時期內調整的殘酷性可能還更大一些，不銹鋼碳素鋼復合管廠家之間“白熱化”的競爭可能導致市場價格的起伏相對頻繁。
2、津西、長治的兩條萬能軋機在2006年投產，馬鋼、萊鋼兩條在05年投產的H型鋼生產線在06年也都將全面地達產，屆時國內H型鋼的產能將成倍地增加；36＃以上的大型工槽鋼在今年實際上只有包鋼、萊鋼和海城東四這三家在生產，尤其是45＃以上工字鋼只有包鋼一家生產，這種情況在2006年也將改變，大型材生產廠家的競爭，將引領市場價格逐步走弱。
3、我國對型材的需求仍將呈現上漲趨勢，建筑鋼結構正處于一個高速發展的時期，今年我國建筑結構用鋼將達到1400萬噸以上，2006年也將繼續保持著高速增長的態勢，對型材的需求尤其是H型鋼有明顯上升的空間。但在產能增長大于需求增長的情況之下，供大于求的局面仍將繼續存在。
綜合來看2006年型材將在各相關品種持續盤整的市場環境中，在現實競爭和供給過剩的雙重壓力下，價格走勢仍將在底位盤整中小幅回落
