電 話：0635-8579856
0635-8579857
手 機：13863588378
傳 真：0635-2996665
Ｑ?。眩?97366996
聯系人：韓經理
此次，武鋼股份將向不超過10名特定對象，以不低于3.51元/股的價格，非公開發行不超過42億股、募資不超過150億元，用于收購武鋼集團全資子公司武鋼礦業100%股權、武鋼國際資源100%股權、武鋼巴西90%股權，以及武鋼國際經貿持有的武鋼(澳洲)有限100%股權。該預案已于3月20日獲國資委原則性通過。
謀劃境外礦石戰略儲備
近年來，受金融危機影響，國際不銹鋼碳素鋼復合管需求大幅緊縮。鄧琦琳介紹，全世界目前有18億噸的不銹鋼碳素鋼復合管產能、14億噸的產量，國內有9億噸產能、7億噸產量，不銹鋼碳素鋼復合管產能嚴重過剩；加之上游礦石商的趁機抬價，使得不銹鋼碳素鋼復合管市場更加蕭條。
鄧琦琳表示，即便如此，不銹鋼碳素鋼復合管仍是社會發展的必需品，美國、日本等國在產能過剩時都有過戰略重組和儲備?，F在中國已有了一系列淘汰落后產能的政策，武鋼生產的都是中高端產品，屬于不需要淘汰的優勢產能。武鋼股份鐵礦石需求量大，主要鐵礦石來源于進口和國內采購。鐵礦石自給率較低、缺失國際鐵礦石定價權一直是制約大多數中國不銹鋼碳素鋼復合管企業進一步發展壯大的重大障礙。
“國內礦山開采了50多年，儲量減少，投入大、開采成本高，僅每次礦井改造的費用就接近6個億。武鋼在海外馬上可以開采的礦石有100多億噸，達到國際標準的礦產儲量有200多億噸，這是一筆非常寶貴的戰略資源?！编囩照f。
從本次收購的資產來看，武鋼礦業目前在國內已形成約360萬噸精鐵礦、700萬噸球團礦的年生產能力，且盈利情況較好；境外主要有澳大利亞艾爾鐵礦項目、加拿大BloomLake鐵礦項目等。武鋼股份總經理彭辰稱，國內礦山因長期的技術改造和更新，工藝更佳，優勢更為明顯；而境外的7個礦產項目，有4個已經投產或即將投產，戰略意義十分重要。
鄧琦琳介紹說，目前世界上沒有哪個不銹鋼碳素鋼復合管企業能實現100%的礦石自給，而本次收購完成后，武鋼將在3到5年內實現完全自給，成本將極大降低。
二股東提議全員持股
在股東大會上，武鋼股份第二大股東吉富創業向公司提議：用全員持股的辦法提振市場信心；對收購資產的增值部分實行分期付款。
“公司應全員持股，告訴資本市場武鋼會全心發展、不給自己留后路，給予市場信心以保證增發成功?！痹撁蓶|代表稱，武鋼要渡過不銹鋼碳素鋼復合管行業整體不景氣的難關，需要靠工人、靠轉型升級、靠政策扶持；而讓工人成為企業真正的主人，必須要讓工人成為企業股東；目前武鋼股份市值不到300億，被嚴重低估，加之馬上要進行的增發，這正是全員持股的最佳時期。
該名代表還認為，當前的收購價格偏高，本次收購在支付安排上還需有所考慮。例如武鋼礦業凈資產賬面價值為44.96億，評估價值79.75億，增值率77.38%；武鋼國際資源賬面凈資產為20.06億，評估價值為38.25億，增值率達90.64%。由此該名代表建議，收購時，可以先把賬面凈值一次性付清，增值部分再分期償還，以便將更多的資金用到項目運轉上來。
對此，鄧琦琳表示武鋼股份目前“可用資金充足”，還有600多億元的銀行授信，不必擔心項目資金問題；且從行業發展的角度來看，礦石的價值本來就高，“礦山前途非常美好”，不存在被高估的情況。
對于“全員持股”的建議，鄧琦琳表示，自上市以來，一直都有武鋼員工購買武鋼股份；但公司員工持股一方面是要規范化運作，另一方面必須是員工自愿，有些職工的收入水平不一定很高，對炒股會有顧忌，但公司方面肯定會適當增持。
高管看好公司未來股價
鄧琦琳表示，本次收購后將實現礦業資源的注入，這種向上游資源積極延伸產業鏈的舉措將有效延伸公司的價值鏈，提升公司的核心競爭力，“公司目前沒有任何收購重組計劃，將重點向上游礦石產業和下游深加工配置產業延伸”。
有投資者問到，目前的武鋼股份的股價與增發價格形成倒掛，是否考慮用例如“10股換1股”的縮股方式來提高股價。對此，武鋼股份經營財務部副部長龔正剛表示，礦石是不銹鋼碳素鋼復合管的上游行業，其本身的價值就高，且礦石的估值比不銹鋼碳素鋼復合管還要高1.5倍以上，增發的武鋼股份的價值肯定會提升；過去一兩年是不銹鋼碳素鋼復合管行業“最壞的時期”，未來行業發展會有所提升，因此暫不考慮縮股方案。
“幾年后武鋼的股價肯定會上漲。去年全行業的業績都在下滑，唯獨武鋼股份"守住了"。”鄧琦琳笑稱，“武鋼股份算不上"黃金股"，但絕對是"戰士股"。”
對于本次增發的進展情況，武鋼股份總經理彭辰表示，公司正在向上下游企業積極溝通，目前已有一半的增發股份有了意向認購對象；為確保本次增發順利進行，公司將做好武鋼股份的價值發現工作，將不銹鋼碳素鋼復合管和拉長的礦業產業鏈結合起來進行宣傳運作
